【长江电新】20260506-锂电推荐更新：锂价突破，钠电、电池材料一体化企业受益
【长江电新】20260506-锂电推荐更新：锂价突破，钠电、电池材料一体化企业受益
5月在排产环增10%，供给端扰动预期下，碳酸锂价格已突破19万且仍有上行动能，对于中游电池材料，我们更新受益方向：
1、#钠电产业化及放量提速预期将进一步升温，钠电是产业化进度最快的新技术方向，宁德时代2月与长安落地钠电乘用车全面导入，4月宣布26Q4规模化量产并于...
海外巨头狂飙，存储赛道量价齐升，A股存储芯片核心标的梳理
一、催化事件及分析（一）海外巨头市值新高，行业景气度实质性回暖近期，三星、SK海力士等全球存储芯片龙头市值接连刷新历史纪录，直观反映出行业供需格局的根本性改善。AI多模态技术的爆发式增长，推动大模型训练、生成式AI应用对数据存储容量与吞吐效率的需求呈指数级攀升，存储芯片市场从长期过剩快速转向阶段性紧平衡。海外头部企业的市场表现，为A股存储板块提供了明确...
国金证券-电子行业深度研究：算力硬件业绩高增长，继续看好AI、存储与自主可控产业链
看好AI算力硬件、存储超级周期及半导体自主可控。从北美四大CSPQ1业绩来看，Google和亚马逊直接体现云AI需求爆发，微软体现Azure + Copilot/AIARR双轮，Meta广告变现增强，CapEx强度全力押注下一代AI平台。我们认为北美云厂商核心业务增长强劲，体现未来资本开支上行信心，A股产业链公司2025及2026Q1业绩持续超预期，继...
请务必重视[龙蟠科技]\t(603906\u002F2465)：买主业送锂矿，高安全边际高赔率的锂矿新星!
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1，锂电中游和上游5月涨价确定性最强的是碳酸锂，买锂电的涨价品种首选是锂矿/钠电(高成长性的锂矿影子方向);
2，需求端5月排产新高，碳酸锂供给端4月类库5月去库，5月迎来最强主升，碳酸锂即将突破20W，现货带期货，锂矿公司接连新高，后面...