【1】AI硬件：

1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料

2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。


【2】新能源：

1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。

2）锂矿：2026年5月，海外锂矿预计减产，国内矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产换证状态中，持续冲击供给


【3】算力租赁：

1）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。

2）2026年5月4日，豆包App Store页面近日出现付费版本服务声明，表示将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。


【4】美伊战争：

2026年5月5日，伊朗军方称，美军驱逐舰无视警告试图接近霍尔木兹海峡，伊朗开火反击。同日，阿联酋称遭到导弹和无人机的袭击。

1）化工：海峡通航恢复低预期，全球化工品供给收缩将持续，或形成中长期供给缺口。

2）油气：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。

3）煤炭：能源自主安全成为各国核心问题，我国贫油少气富煤，加大煤炭占比为解决能源安全问题方式之一。


【5】半导体：

2026年4月22日，为围堵中国半导体产业，美国再度加码打压，《硬件技术管制多边协调法案》，即MATCH法案完成修订，法案核心目的是补齐现有对华芯片设备出口管制的短板，进一步收紧限制，维持美国在人工智能领域的领先优势。


【6】国产芯片：

1）2026年4月30日盘后公告，寒武纪2026Q1收入约28.85亿，同比+160%，扣非净利润约9.34亿，同比+239%，环比+166%。

2）据产业调研，随着国产模型的突破及算力供不应求，国产算力卡适配进展加速。


【7】商业航天：

1）2026年5月中旬，中国航天科技集团一院研制的长征十号乙（CZ-10B）可重复使用大型液体运载火箭预计首飞；

2）2026年4月30日，上海商业航天海上发射正式成立，由上海国盛、上海垣信卫星、中国海洋工程、中国航天科技集团商业火箭共同持股。


【8】中美互通：

美国总统特朗普计划2026年5月14日访问中国。


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【1】AI硬件

【2】新能源

【3】算力租赁

【4】美伊战争

【5】半导体

【6】国产芯片

【7】商业航天

【8】中美互通

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