国瓷材料正从单一的MLCC粉体龙头，升级为平台型先进陶瓷材料供应商
AI领域MLCC（多层陶瓷电容器）介质粉体——AI服务器、汽车电子的关键上游材料。·需求爆发：AI服务器单台MLCC用量达1.5-2.5万颗，是普通服务器的5倍以上。• 龙头地位：国内MLCC粉体市占率约80%，全球约25%-30%，是全球非日系体系中唯一能提供高端水热法钛酸钡粉体的供应商。• 产能释放：5000吨高端粉体产能已部分投产，2026-20...
重视中东战争最大增量，防弹衣。
中东战争爆发：防弹衣需求激增如何利好A股军工防护板块在中东战火重燃的2026年，美以对伊朗的联合军事行动已将地区冲突推向高潮。这场战争不仅引发全球能源和避险资产价格波动，还直接刺激了对防护装备的需求。作为现代战争中不可或缺的单兵防护用品，防弹衣及其相关产业链正迎来爆发式机遇。在A股市场，军工防护装备板块或将成为最大受益者。本文将剖析当前中东冲突背景、军...
【天风电子团队】苹果AI硬件创新+3D打印导入，叠加AI算力PCB扩产升级，推荐大族激光
【天风电子团队】苹果AI硬件创新+3D打印导入，叠加AI算力PCB扩产升级，#重点推荐大族激光，设备平台龙头迎来新一轮景气周期S大族激光(sz002008）S0核心逻辑：我们认为公司景气的关键来自“两端共振”——端侧（苹果为代表的AI硬件创新）带来材料与工艺升级、产线改造与新增设备投入；云侧（AI算力基础设施）推动PCB向高层数/高密度/新材料升级，制...
华瑞股份：换向器龙头卡位人形机器人+军工，解锁多赛道成长密码
2026年，科技与军工赛道热点交织，人形机器人量产提速、军工国产化持续深化、新能源汽车渗透率稳步提升，多重风口叠加之下，核心零部件企业迎来历史性发展机遇。华瑞股份（300626）作为全球微特电机换向器龙头，以“电机心脏”之姿，精准卡位人形机器人、军工两大高景气赛道，同时深度绑定特斯拉、博世等全球巨头，覆盖新能源汽车、智能家电等热门领域，凭借技术壁垒、客...