芯片产业链核心材料全景解析
国内半导体产业链自主可控大势所趋，当前晶圆产能提升叠加下游需求和稼动率饱满，有望共同推动半导体材料环节高增长。半导体材料位于产业链上游，是行业的关键基石，兼具国产替代和景气度较高的双重逻辑，有望通过终端应用需求→晶圆厂→材料的传导路径获益。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2026年全球半导体市场规模预计将达到9750亿美元，同比增长约26.3%...
3.29 周末信息差 (地缘、锂电、Token、OCS、磷化铟、M9材料、航天等)
宏观新闻16:04:14【商务部：对美国破坏全球产供链相关做法和措施发起贸易壁垒调查】3月27日09:24:36【美国全国范围爆发反对特朗普政府集会 预计超900万人参与 或为“美国历史上规模最大”抗议活动】3月29日【小表格见评论区】行业信息地缘：伊：04:49:15【伊朗武装部队发言人：伊朗正在制定战争结束条件】3月28日21:58:29【伊朗无人...
中国信科超大容量突破叠加AI催化，光通信核心概念股梳理
事件：全国重点实验室（中国信科集团）在10.3公里24芯单模光纤上首次实现2.5Pb/s实时双向传输，打开超大容量传输上限，验证由单芯向多芯、空分复用的颠覆性路线。逻辑：1）AI算力爆发驱动数据中心与骨干网从400G加速迈向800G/1.6T，传输网络成为“算力木桶短板”；2）东数西算与算力中心互联催化新一轮干线网与数据中心内部光互联资本开支；3）上游...
卓胜微更新：稀缺光芯片Fab资源中国版tower
先知研报 卓胜微更新：稀缺光芯片Fab资源中国版tower明年硅光方案渗透率大幅提升，硅光方案光模块厂需找专业Fab厂代工硅光芯片，行业龙头tower今年4月至今+300%至近千亿元市值。卓胜微作为国内唯一拥有自己Fab的射频大厂，投资近100亿元建设了芯卓产线，目前硅光芯片旭创大头在tower，其他global foundry、TSMC、AMF等皆非...