宏观新闻

16:04:14【商务部：对美国破坏全球产供链相关做法和措施发起贸易壁垒调查】3月27日

09:24:36【美国全国范围爆发反对特朗普政府集会 预计超900万人参与 或为“美国历史上规模最大”抗议活动】3月29日


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行业信息

  • 地缘：
伊：

04:49:15【伊朗武装部队发言人：伊朗正在制定战争结束条件】3月28日

21:58:29【伊朗无人机群袭以色列最大运输中心】3月27日

23:30:08【伊朗称以美袭击伊朗核设施】3月27日

09:20:44【伊朗科技大学遭空袭】3月28日

19:08:05【伊朗称无人机大规模打击以色列目标】3月28日

20:59:57【伊朗总统：美方言行不一加剧伊对其的极度不信任】3月28日

07:00:44【伊朗伊斯兰革命卫队称美以大学将成“合法袭击目标”】3月29日

美：

08:37:12【美国防部正为“在伊朗展开为期数周的地面行动”做准备】3月29日

21:50:01【美以空袭伊朗钢铁厂及配套发电厂】3月27日

04:18:32【美国总统特使称预计本周将与伊朗方面会谈】3月28日

08:16:16【“布什”号航母预计将部署到中东或附近区域】3月28日

10:43:45【特朗普发出威胁：“下一个是古巴”】3月28日

17:00:09【加州禁止官员借内幕消息在预测市场牟利】3月28日

以：

21:42:39【以军参谋长说以军常规部队已崩溃】3月28日

04:46:45【以军完成对伊朗首都新一轮大规模空袭】3月29日

00:42:17【以军称接近完成对伊朗约90%关键军工设施的打击】3月29日

也门胡塞武装参战：

15:26:06【胡塞武装称打击以色列重要军事目标】3月28日

14:44:45【也门胡塞武装：向以色列发射了一枚导弹作为警告】3月28日

08:01:41【也门胡塞武装宣布对以色列发动第二轮打击】3月29日

铝：

05:48:47 3月28日，标普表示，受中东冲突不利影响，加上该国最大铝冶炼厂关闭，莫桑比克国内外汇短缺状况可能进一步恶化。

07:17:49 3月29日，巴林铝业公司称其设施在当地时间周六的伊朗袭击中成为目标，有两人受轻伤，正在评估袭击对其设施造成的损失。

22:51:46【阿联酋环球铝业：工厂遭严重破坏】3月28日，阿联酋环球铝业（EGA）周六发表声明，称其位于阿布扎比酋长国Kezad工业区的Al Taweelah工厂在伊朗导弹和无人机袭击中遭受严重破坏。公司称仍在评估损失，并表示有多名员工在袭击中受伤。声明称，Al Taweelah工厂在2025年产出160万吨铸锭。

油/油运：

03:33:43【巴基斯坦称伊朗已同意再放行20艘巴船只通过霍尔木兹海峡】3月29日

14:28:18【泰国就本国油轮通行霍尔木兹海峡与伊朗达成协议】3月28日

18:33:05【马来西亚说伊朗允许马滞留油轮通行霍尔木兹海峡】3月28日

天然气：

22:24:00【伊朗已停止向伊拉克南部地区供应天然气】3月28日

  • AI：
三大运营商：Token服务逐渐成为经营主线

08:39:54【三大运营商算力收入提升 Token服务逐渐成为经营主线】3月28日，三大电信运营商2025年年报近日陆续出炉。总的来看，运营商主要业绩指标高位运行，但就总量而言，增长乏力的状况并没有显著改善，算力服务、创新业务、国际业务等结构性收入增长仍是主要亮点。2025年，三大运营商基础资源投入重点继续向算力方向倾斜。记者注意到，根据公布的资本开支计划，算力相关投入仍是运营商今年的重点方向。当然，智算基础设施的落脚点还要围绕如何变现。从三家运营商的表态来看，Token（词元）经营将逐渐成为主线。

词元经济：

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3.28 今日央视网：算力涨价潮来了，词元经济兴起，全民热议“Token”

19:38:16【“Token”这个词的搜索量最高一天达到7.7万次 比去年日均搜索量高出1850%】3月28日

这几天，“Token”，也就是“词元”火了。数据显示，从今年2月下旬开始，“Token”这个词的搜索量明显攀升，最高一天达到7.7万次，比去年日均搜索量高出1850%。词元调用量爆发，加大了对背后算力支撑的需求，也直接拉动了算力相关服务的价格。3月，国内三大云厂商接连提高AI算力产品价格，十天之内涨价30%左右。社交平台上，3月1日至3月20日，有将近60万人参与了关于Token的讨论。 (央视网)

昇腾：

路透：950表现很好

OCS：

OCS重磅！英伟达蜻蜓网络架构使用OCS来替代，架构中第一层用CPO，第二层用OCS

磷化铟：

磷化铟（InP）衬底比设备更紧张——供应瓶颈卡住了整个光芯片扩产：全球InP衬底主要供应商订单已排到2030年，今年产量从约20万片翻倍至约50万片仍供不应求。更关键的是：高纯铟（InP衬底原材料）全球约70%以上供应来自中国，2026年初已对日本限制稀有金属出口，日本主要光芯片厂商面临原材料断供压力

M9材料：

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP4超低损耗铜箔及特种树脂需求。

日企CCL厂商三菱化学涨价函4.1开始执行：表示因上游材料（铜箔、电子布）价格暴涨，对其CCL产品涨价30%，4.1开始执行。

北京：

16:54:10【北京市海淀区：将出台模型券等惠企政策 大力支持OPC等创业模式】3月27日

青海绿色算力：

17:27:01【截至2025年底青海省算力规模达2.2万P】3月27日

第三届青海绿色算力产业发展推介会在京举行。截至2025年底，青海省算力规模达2.2万P（PFlops，每秒千万亿次浮点运算）。

上海：

13:08:46【上海人工智能实验室推出SafeClaw智能体平台】《科创板日报》28日讯

20:06:16【上海已发布超150款备案大模型】《科创板日报》28日讯

四川：

17:24:04【四川发布地质矿产人工智能大模型产品集群】3月27日

小米：

17:06:58【小米MiMo大模型负责人罗福莉：AI通过“自进化”创造新东西】3月27日

平头哥：

17:06:00【平头哥主控芯片镇岳510出货量已超50万片】《科创板日报》27日讯

AI眼镜：

06:45:26 3月28日，Meta据称计划在下周推出两款专为戴眼镜人士设计的新型防光智能眼镜。

  • 新能源：

锂电：

上周四

⬇️

本轮新能源的逻辑，已经越来越清晰，锂电产业链量价齐升

隔膜涨价：SMM的7μm湿法隔膜报价上调1.18%至0.86元/平，行业步入旺季，隔膜企业议价能力提升。

锂的几个催化：

①中东冲突引发的能源危机苗头，多个国家发布能源预警，提倡居家办公

②俄乌冲突及伊朗局势或进一步催化欧洲户储需求。4Q25-1Q26，俄罗斯持续对乌克兰能源基础设施发动打击，乌克兰电力供应短缺、停电问题困扰民众，户储成居民生活保障供电稳定的必需品。此外，伊朗局势动荡或推动石油天然气价格，欧洲能源价格及居民电价造成影响，进而凸显户用光储经济性，催化户储需求。

③北美数据中心需求变高，铅转锂趋势进行中

④澳洲占全球锂供给约30%，中东冲突可能导致→澳洲柴油短缺→锂矿减产

⑤津巴布韦锂精矿出口禁令持续时间超预期

风电：

14:03:10【超600亿 德国砸钱加码风电】3月28日

储能：

10:08:35【富士康旗下富储科能即将发布储能新品】3月28日

  • 航天：
SpaceX：

SpaceX创纪录IPO

美载人绕月：

美国NASA载人绕月任务进入最后准备阶段

卫星遥感测运控站：

09:54:25【西南首个商业卫星遥感测运控站启用】3月29日

近期发射安排：

近两个月十六次火箭发射计划【3月28日整理】

1、中国火箭，捷龙三号（不可回收），3月22日已发射，山东海阳

2、中科宇航，力箭二号（可回收首飞），3月30日，酒泉

3、天兵科技，天龙三号（可回收首飞）， 4月初，酒泉

4、蓝箭航天，朱雀二号E，（不可回收），“举一反三”推迟至4月份，酒泉

5、中科宇航，力箭一号（不回收），一箭八星推迟至4月份，酒泉

6、深蓝航天，星云一号（可回收首飞），4月中下旬，山东海阳

7、中国商火，长征12B型（可回收）， 4月份，酒泉

8、空间致航，致航一号（可回收首飞），“举一反三”推迟至4月份，酒泉

9、航天科技，长征八号（不可回收），4月7日，文昌

10、蓝箭航天，朱雀三号（可回收），4月下旬，酒泉

11、航天科技，长征十号B型（可回收首飞，网系回收），4月19日，文昌，已经见到火箭，但是时间可能推迟

12、航天科技，长征八号（不可回收），4月30日，文昌

13、航天科技，长征七号+天舟飞船（不可回收），5月10日，文昌

14、航天科技，长二号F+神州二十三号飞船（不可回收），5月25日，酒泉

15、东方空间，引力一号（不可回收），5月底/6月初，海上发射。

16、星际荣耀，双曲线三号（可回收首飞），6月份，文昌


  • 涨价：
甲醇：
19:47:46【供给缺口将成为甲醇价格的核心支撑】3月27日
氦气：
丁二烯：

20:06:10【供应支撑走强 丁二烯周20%】3月27日

溴素：
  • 其他：
医药：

18:00:15【今年前三个月我国创新药对外授权交易总额超600亿美元】3月28日

17:17:26【阿斯利康ADC药物新适应证在中国实现“全球首发”】3月27日

15:05:35【我国首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产 阿尔法同位素是精准杀伤癌细胞的利器】3月28日

6G：

10:18:46【6G通感算智融合无线云网络技术北京市重点实验室成果发布】3月28日

海洋经济：

09:12:59【国家重大科技基础设施“远海浮动岛”今天启动建设】3月28日

特斯拉超充：

08:53:08【特斯拉国内规模最大高速服务区超级充电站项目上线】3月29日

机器人：

06:56:34【又拿所谓“安全风险”炒作 美议员抛法案试图禁用中国机器人】3月28日（空）

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