AI连接瓶颈凸显：光通信产业链投资逻辑分析
在2026年中国台北COMPUTEX大会上，英伟达创始人黄仁勋对光通信产业的公开表态，验证了AI产业增长红利沿产业链传导的第三阶段逻辑：在算力瓶颈、存储瓶颈相继突破后，高速连接已成为制约AI产业进一步发展的核心瓶颈，光通信产业正式进入高景气增长周期，产业链投资价值凸显。一、产业趋势确认：AI发展催生光通信新需求，行业迎来结构性拐点 &nbs...
CPO板块
英伟达官方公众号发CPO文，提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修，CPO板块有望在6月迎来一波行情，建议重点关注：整机代工：#工业富联模组封装：#天孚通信核心设备：#罗博特科光学透镜：#炬光科技FAU：#致尚，光库连接器：#太辰光，杰普特免责声明：本网站提供的所有...
美锦能源--煤炭焦炭+MLCC电容炭双龙头
【美锦能源000723】#超级电容炭龙头！ 国内首台套淀粉基电容炭试产，1000吨产能卡位黄金赛道🔥，美锦能源煤炭核定产能为630万吨/年，拥有4座在产煤矿。但公司在资本市场上的核心看点更多在于焦炭龙头地位和氢能全产业链布局而美锦能源早已拿下#国内首台套淀粉基电容炭产业化生产线，1000吨/年产能填补国内空白，解决关键核心材料“卡脖子”难题，成为超级电...
硅烷科技：海力士五年内晶圆产能翻番，硅烷科技坐享全产业链红利！
6 月 23日重磅产业消息落地：SK 集团会长崔泰源公开表态，SK 海力士未来五年晶圆产能直接翻番，同时明确预警，全球存储芯片产能紧缺难题或将一直持续到 2030 年。AI 算力爆发催生 HBM 高端存储需求暴涨，全球头部存储大厂集体开启大手笔扩产周期，晶圆产能翻倍最上游的刚需原材料就是高纯硅烷气。深耕硅基全产业链的硅烷科技，成为本轮扩产浪潮实打实的核...