昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌，而与之相反的是，硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨！

虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟，但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。

通过英伟达的投资布局来看，未来光互联的路线已经非常明确：硅光+CPO。

硅光和CPO产业链相关标的：

设备端：科瑞技术（暂未明确是否适用于硅光）、罗博特科、燕麦科技、智立方

硅光引擎：天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子

CW光源：源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电（实控人被留置）

硅光芯片：卓胜微（硅锗平台）、赛微电子、长光华芯（硅光芯片27年投产）、可川科技、光迅科技

硅光模块：铭普光磁、剑桥科技、可川科技、环旭电子、光迅科技

ELSFP：天孚通信、环旭电子、剑桥科技

FAU：炬光科技、仕佳光子、光库科技、杰普特、环旭电子

MPO：太辰光、特发信息、致尚科技、杰普特

CPO封装：台积电、博通、英特尔

其中，A股相关的，

CW光源、硅锗工艺平台：产能比较短缺

配件方面：光引擎价值量最大、技术壁垒最高

模块方面：ELSFP价值量最大

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