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一、板块热议：

机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（天娱数科、福莱新材、富春染织、锋龙股份、日盈电子等）

芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（兴业股份、亚威股份、争光股份、和远气体、金石资源等）

消费：农业农村部修订方案，下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。（粤海饲料、祖名股份、天域生物、龙头股份、百洋股份等）

医药：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。（海南海药、易明医药、双成药业、石药景峰、联化科技等）

业绩：A股市场即将进入中报期，7—8月较好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑。（韶能股份、益生股份、雷赛智能、优彩资源等）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

优彩资源：中报预增+涤纶短纤

2026年7月1日盘后公告，26Q2 单季度扣非净利润约 3338 万元～5338 万元，同比增长 39.7%～123.4%，环比增长 16.6%～86.5%。主要原因系，上游原材料价格上涨传导，相关产品毛利率提升。公司是国内再生差别化涤纶短纤维领域头部企业，核心产品低熔点涤纶短纤产能规模居全球前列、再生有色涤纶短纤位居国内领先梯队。（韭研公社逻辑精选红宝书7月1日前瞻）

雷赛智能：中报预增+自动化设备

2026年7月1日盘后公告，预计2026H1扣非净利润约1.8-1.9亿元，同比增长55%-65%，其中2026Q2扣非净利润约1.1-1.2亿元，同比增长76%-92%，环比增长51%-71%，主因下游智能制造的自动化设备市场环境有所回暖带动公司订单情况有较大好转；据悉，公司核心产品为伺服系统类49%、步进系统类35%，在人形机器人领域，已布局灵巧手、机器人“小脑”。（韭研公社逻辑精选红宝书7月1日前瞻）

亚威股份：存储测试机

2026年6月30日盘后消息，SK海力士拟订购半导体检测设备，总价最高可达4000亿韩元。公司股权穿透持有苏州芯测33.68%的股份（韭研AI穿透收益股），网传纪要（未证实），韩国 GSI 为苏州芯测的全资子公司（2021年全资收购），其主力产品为DRAM/HBM高速测试机。公司收入70%以上来自于三星、海力士。另外公司存储测试机产品也已经批量交付长鑫。（韭研公社逻辑精选红宝书7月1日前瞻）

京新药业：盐酸卡立哌嗪胶囊获批

2026年7月1日晚，京新药业公告收到NMPA核准签发的盐酸卡立哌嗪胶囊（规格1.5mg、3mg）《药品注册证书》，用于治疗成人精神分裂症，为国内首家获批上市（视同通过一致性评价）。原研（艾伯维Cariprazine/Vraylar）此前未在中国大陆上市，此次获批填补了国内市场空白。

天元智能：股权激励+众擎机器人

1、2026 年 7 月 1 日晚公告《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，业绩考核年度为 2026-2028 年，以 2025 年为基数，营收或净利润增长5%/20%/35%。

2、公司持有众擎机器人0.33%的股份，仅次于多伦科技（持股1.57%占比最高）。2026 年 4 月众擎机器人完成总额 2 亿美元 B 轮融资，估值突破百亿元，由河南投资集团汇融基金领投、立讯精密联合领投，多伦科技作为战略投资方参与。

厦工股份：重大诉讼

2026年7月1日盘后公告，公司因经销商广州市一斗福机械及其担保人未按约支付欠款，依据福建省厦门市鹭江公证处出具的《具有强制执行效力的债权文书公证书》和《执行证书》，向广东省广州市中级人民法院申请强制执行。公司应收一斗福公司账面余额为1.18亿元，已计提坏账准备8131.52万元。根据公司会计政策，并基于对本案所处阶段及债权回收风险的审慎判断，本期拟补充计提应收账款信用减值损失1910万元，将相应减少本期利润。

日盈电子：人形机器人+电子皮肤

1、2026年1月19日网传研报，目前客户新增给到公司身体上的仿生包覆件研发需求，目前在研发和对接中。从手部到身体上，公司产品的使用面积将大幅提升，单机价值量增加至数千元量级。公司触觉传感器技术研发储备已久，压阻式和光电式方案均有储备。近期公司将前往美国送样触觉传感器，可实现三维的触觉测量。

2、2025年9月9日公告，公司电子皮肤产品积极与国内外具身智能客户确认需求、完成样件制作、实现部分头部客户送样。

滨化股份：氢氟酸

2026年5月15日机构纪要，公司具备6000吨G5级电子级氢氟酸产能，公司25年首次实现满产。2025年年度报告，公司电子级氢氟酸销量创历史新高。

祖名股份：豆制品

公司专注于豆制品的研产销，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种主要产品。公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。

石药景峰：石药控股+创新药

1、2026年3月18日公告称，石药控股集团持股约4.57亿股(占总股本26%)，成为公司第一大股东。公司控股股东由叶湘武变更为石药控股，实控人变更为蔡东晨。叶湘武及其一致行动人持股比例被动稀释至6.52%，长城资产持股7.60%。

2、公司布局玻璃酸钠美容产品，建立脂质体等高端制剂平台，并与十余家药企合作研发多个进入临床阶段的创新药CDMO项目涵盖抗癌药、抗凝药等。

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