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【光模块设备】图表

2026年3月26日，机构研报，未来随着光模块从800G迭代到1.6T，技术升级对光模块器件的组装、耦合、检测精度的要求更高，叠加光模块大厂后续产能的持续扩张将带动相关产线设备（自动化、智能化）投资的持续扩张。全球光模块封测设备市场规模有望从2020年5.9亿元增至2029年101.6亿元，CAGR达37.2%，其中贴片机、光耦合机、测试机是最核心的设备，单价也相对较高。

【磷化工/6F】图表

2026年3月26日，据券商纪要，六氟磷酸锂散单价来到10w出头，主要受到第三方出货影响，我们判断行业库存基本见底，伴随4月排产上行，6F价格触底反弹。

【隔膜】图表

2026年3月26日，券商纪要：根据鑫椤资讯，3月国内电池样本企业环比+21.93%；正极环比+23.3%；负极环比+16.42%；隔膜环比+8.7%；电解液环比+18.78%。4月我们预期排产环比还将明显提升。


其他信息

【美、以-伊朗冲突】2026年3月26日盘后讯，美国防部据悉正制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，相关方案可能包括动用地面部队及大规模空袭行动等。有分析称，若外交谈判迟迟未取得进展，局势升级的可能性将进一步上升。WTI原油涨4.47%，报94.358美元/桶；布伦特原油涨4.76%，报101.886美元/桶。3月18日，伊朗南帕尔斯和阿萨卢耶部分石油化工设施遭美国和以色列袭击。该设施供给伊朗约75%的天然气；当地时间3.18-19日，卡塔尔能源Ras Laffan工业园受到导弹袭击，起火并引起广泛设备损毁。

【聚酯产业/对二甲苯】2026年3月26日晚，国内商品期货夜盘开盘，对二甲苯涨4.52%；3月11日晚，化工期货持续走高，对二甲苯期货夜盘涨停，涨幅13%，pta涨超12%，瓶片涨超11%。

【养龙虾/词元（Token）】2026年3月26日盘后讯，中国移动：使用移动云算力服务“养龙虾”的客户超4万 Token市场正快速打开。

【光刻胶】2026年3月26日盘后，鼎龙股份发布一季报业绩预告：一季度净利同比预增70.22%-84.41% 半导体材料业务营业收入稳步增长。

【国产半导体】2026年3月26日盘后讯，中芯国际披露年报，2025年净利润同比增长36%。

【光缆】央视财经：中国造光缆全球爆单。从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。

【RISC-V】中科院发布“香山”开源高性能RISC-V处理器和“如意”RISC-V原生操作系统，并启动下一代开源芯片与系统研发。

【AI】

【月之暗面】月之暗面据称考虑赴香港进行IPO

【龙虾手机】传中兴今年或推出龙虾手机

中兴今年或推出龙虾手机元宝派正式上线电脑版，用户可以在桌面环境免费一键创建”龙虾”。

中国移动：使用移动云算力服务“养龙虾”的客户超4万 Token市场正快速打开。

【小马智行】：计划在2026年将生产1000辆bZ4X Robotaxi，并在超20座城市部署3000辆Robotaxi。

【绿氨】三星30亿美元为期15年的长期绿氨大单落地，为迄今全球最大绿氨长协。


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