TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710


1️⃣半导体设备

继续全年纬度看好半导体设备。

【微导纳米】订单持续上修，外延发展持续预期，上个月订单超预期，三四季度还将有大订单。

【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。


此外看好【迈为股份、芯源微、华海清科】，以及光刻机赛道【茂莱光学】。


2️⃣玻璃基板

近几周交流&调研下来市场反馈积极，产业趋势强、催化多为自下而上，机构普遍在调整期间加强学习。关于某某用/不用玻璃没有多少需要讨论的，股价上看也有充足空间。

【京东方】Q2超预期继续双击，上周公开交流#信赖性测试超预期/非常稀缺；

【联得装备】为预期差最大的标的，前几天因市场流动性问题大幅调整，面板设备走向先进封装设备，这个位置跌无可跌。折叠屏业绩Q2就会开始放量，#本周交流玻璃基&先进封装设备仍超预期。

此外继续推荐【汇成真空】【帝尔激光】【戈碧迦】【长信科技】。


3️⃣电镀/铜箔设备

【三孚新科】本周调研hvlp4后处理设备、龙门电镀、mSAP进展均超预期。当前市场仅定价PCB电镀设备+化学品，#电子铜箔设备更稀缺！


4️⃣两只无法定义的专用设备

【杰普特】近期发段子比较少不是不看好，而是管理层靠谱+公司已经全面进入双击通道，建议安心拿好～#Q2业绩因长进光子上市非常好/扣非同样好，#明年MPO4亿美元指引大超预期。


【博杰股份】当前位置基本进入绝对收益区间，Q2业绩也不错。#明年服务器PCB+液冷检测设备、MLCC设备、磷化铟扩产预期均上修。


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