TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710
TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～07101️⃣半导体设备继续全年纬度看好半导体设备。【微导纳米】订单持续上修，外延发展持续预期，上个月订单超预期，三四季度还将有大订单。【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值...
信濠光电，康宁“玻璃桥”硬核逻辑
信濠光电：绑定康宁7651基材，玻璃桥上游加工环节核心受益【投资要点】信濠光电为康宁官方认证的长期战略合作伙伴，通过控股子公司讯濠光电（滁州）深度承接康宁7651半导体光学玻璃的超薄研磨、精密镀膜等前段加工工序，定向配套康宁GlassBridge（玻璃桥）技术方案，切入AI算力高景气的CPO光互联产业链，打开第二成长空间。【产业逻辑】康宁玻璃桥技术以7...
玻璃基板（玻璃桥）+供货康宁，深度布局的6家公司
6月24日，康宁在韩国光通信大会正式发布Glass Bridge（玻璃桥）无源光互联方案，现场拿下英伟达、Meta长期供货订单。这是一款直接连接光子芯片与光纤的玻璃光学连接器，业内测算，这套方案可直接把CPO光引擎综合成本压低20%至30%。根据协议，康宁需新建三座工厂，专门量产玻璃桥光互联器件。与此同时，康宁上海嘉定1800人的厂区扩招50%，大量半...
CoWoS封装 & ABF载板 · 概念股全景名单
CoWoS封装 & ABF载板 · 概念股全景台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。不过玻璃基板距离全面量产仍有一段距离，台积电强调，未来仍需持续研究验证玻璃...