TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710
TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～07101️⃣半导体设备继续全年纬度看好半导体设备。【微导纳米】订单持续上修，外延发展持续预期，上个月订单超预期，三四季度还将有大订单。【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值...
半导体硅片：100万片\u002F月！AI算力正把半导体硅片逼入\
半导体硅片是芯片制造的核心基底材料，覆盖逻辑、存储、功率、射频等全品类芯片制程。2026年全球半导体市场规模预计突破1.5万亿美元（WSTS数据），其中存储器芯片销售额飙升约250%，AI基础设施、HBM及加速计算平台构成核心驱动力。AI服务器单台耗硅量为传统服务器的3.8倍，SUMCO预计2026年AI对先进制程12英寸硅片需求将达100万片/月，占...
硅片：AI服务器“耗硅量”增近4倍！产业链各环节概念股梳理
在AI算力浪潮的持续推动下，半导体硅片作为产业链底层核心基材，正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期，硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。一、AI算力驱动硅片需求爆发，全链条供需缺口持续扩大AI服务器的高功耗、高算力特性，直接推高了硅片的耗用量——相较于普通服务器，AI服务器的GPU、HBM、电源IC等组件合计耗...
碳化硅：AI时代的电力管家，从“可选”到“必选”
当前，碳化硅（SiC）产业正处于从技术验证向规模化商业化落地的关键跃迁阶段，叠加下游多场景需求共振、全球供应链格局重构，相关概念股的投资价值迎来系统性重构。汽车800V高压平台渗透率提升、充电桩新能效国标落地、AI数据中心高压电源需求爆发，共同构成了产业高景气的核心催化信号，标志着碳化硅已从“可选”变为“必选”，正式迈入规模化成长周期。一、行业高景气的...