【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!# 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选# 半导体设备和设备零部件！！！全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金！！！！...

近日，全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮：数十家厂商集中调价，高端品类最高涨幅超过40%，市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号，还是短期供给扰动带来的炒作？本文拆解涨价逻辑，梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。一、本轮涨价不是全面反转，而是三类逻辑分化本轮涨价覆盖全产业链，但背后驱动逻辑天差地别，直接决定了行情持...

半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内...

【长江电子杨洋团队】聚焦高景气主线，珍惜半导体设备&材料底部机遇！美以伊局势影响，避险情绪提升，半导体板块出现回调，并非基本面因素。全年维度，两存订单中性预期10-12万片/月，同比提升，且国产化率要求更高，先进制程预期差异较大；结合AI需求和国产替代空间，同时参考十五五规划，明后年预期有更大体量订单落地，26年并非周期高点，建议把握半导体设备...