一、板块热议：

液冷：英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。（方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、圣阳股份等）

医药：商务部凌激称，“十五五”期间中国将加快发展生物医药等新兴支柱产业，欢迎跨国医药企业与中国企业密切合作。（海欣股份、睿智医药、亨迪药业、新华制药、双鹭药业等）

机器人：日本GMO与宇树科技签订正规代理商合同，6月19日开始在日本销售宇树人形机器人。（红豆股份、方正电机、巨轮智能、上工申贝、力鼎光电等）

芯片产业链：日本酸素宣布，将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。（三孚股份、凯美特气、水发燃气、宝光股份、华软科技等）

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二、大涨股解析：

卫星化学：半年报预增+轻烃一体化

2026年6月22日盘后公告，预计2026H1扣非净利润约56.87-66.87亿元，同比增长96%-131%，其中2026Q2扣非净利润约37.33-47.33亿元，同比增长210%-293%，环比增长91%-142%；据悉，公司是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，丙烯酸及酯产能规模国内第一、全球前二。（韭研公社逻辑精选红宝书6月22日前瞻）

新华制药：创新药获批临床

1、2026年6月22日盘后公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的LXH-2103注射液《药物临床试验批准通知书》。药品名称为LXH-2103注射液，规格为1ml：50mg，注册分类为化学药品1类，审批结论为同意开展术后中至重度疼痛的临床试验。

2、公司是全球重要的解热镇痛类药物生产商，公司生产的布洛芬、阿司匹林等药物广泛应用于流感相关症状的治疗。此外，公司有帕拉米韦注射液，这是一种新一代神经氨酸酶抑制剂，可用于治疗全年龄段的甲型或乙型流行性感冒患者。

海南海药：创新药

2026年5月28日互动，公司紧盯创新药核心突破,持续加码创新药研发投入。氟非尼酮III期已制定研发进度计划,正在积极有序推进,目前已开始III期临床相关前期工作。

凯美特气：氦气+电子特气

2026年6月19日日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。2026年5月26日互动，岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司具有精制提纯氦气产线。

大元泵业：供货维谛技术+谷歌液冷

1、公司液冷温控业务客户包括维谛技术等。公司作为英维克核心CDU泵供应商，将显著受益于数据中心从传统机械泵向CDU泵转型的行业趋势。

2、2026年6月22日机构研报，公司拿到Google的CDU泵订单，交付给YWK，占YWK这批次订单的60%份额，份额超预期。谷歌在27-28年对于泵的功率需求是最高的，因此我们保守算海内外全行业至少也有50亿利润空间。假设公司获得20%份额，即有10亿利润空间+主业合计12.5亿利润。

统一股份：液冷介质

2026年6月8日互动，公司在液冷领域的产品是液冷介质,即冷却液产品/热管理液。目前在超充、储能、新能源车等方面有应用,团队也在积极对接数据中心客户,其中浸没式热管理液有开发及在在实验测试阶段的产品。目前,液冷产品在公司整体销售中占比和利润贡献度不大,对公司的业绩贡献较小。

依依股份：卫生用品

公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。公司旗下拥有“乐事宠（HUSHPET）”、“一坪花房”等自主品牌。2026年6月17日互动，公司与主要客户的调价已基本达成共识。

宏柏新材：光纤材料

2026年6月5日互动，公司规划建设2万吨高纯四氯化硅产能,性能对标9N级,目前正在加紧编制相关政府审批的可研及环评、安评、能评等报告,力争在今年下半年全面开工建设,2027年实现投产运行。

联诚精密：机器人零部件（减速器）

公司已向国内工业机器人头部企业批量供应相关零件产品。公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；正开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品。公司已与珞石机器人建立业务关系。

西陇科学：正丙醇锆

2026年6月22日网传纪要(未证实)，东曹宣布暂停氧化锆粉体供货，正丙醇锆是生产高端纳米氧化锆的核心前驱原料，此前高度依赖海外配套。公司实现正丙醇锆自主研发量产，产品性能对标海外进口，可完全配套高端氧化锆粉体制造，产业调研发现正丙醇锆在持续涨价，最新价格约40万/吨。

三、新股研究：

臻宝科技（688797）：半导体设备零部件

1、公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案，核心产品包括硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。

2、公司依托 “原材料+零部件+表面处理”的一体化业务优势，在硅、石英零部件细分市场占据龙头地位。目前，公司半导体设备零部件产品已批量应用于逻辑类14nm及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类200层及以上堆叠先进工艺3D NAND闪存芯片制造、20nm及以下技术节点DRAM先进工艺存储芯片制造等领域。

3、国家大基金二期为公司第六大股东，中芯国际、长江存储、华虹半导体等行业龙头亦通过旗下平台入股，为公司带来较强产业支撑。根据弗若斯特沙利文数据，2024年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司以4.5%和8.8%的市占率分别在硅零部件、石英零部件市场排名第一。

4、公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒拉制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术。

5、公司2023-2025年分别实现营业收入5.06亿元/6.35亿元/8.68亿元，YOY依次为 31.31%/25.31%/36.73%；归母净利润1.09亿元/1.52亿元/2.26亿元，YOY依次为 34.03%/38.82%/48.78%。

6、公司初步预测，2026H1营业收入较2025年同期增长28.83%至34.29%，归母净利润较 2025年同期增长23.26%至35.00%。

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