半导体材料（ITO\u002FCMP\u002FBMI）+LTCC+MLCC白送
前几天推的康达新材今天突破的近期新高，大家可以看看我挖掘推荐的票，都是低位挖掘翻倍预期。。所有分享的记录我都不会删除，敬请大家批评指正！康达新材：48亿市值，买下年收50亿的风电胶龙头，还送你一套军工电子全产业链？本文基于公司2025年年报、交易所公告及投资者互动记录梳理，仅作逻辑探讨，不构成投资建议。在当下的A股市场，“预期差”往往藏在市场的刻板印象...
康达新材：半导体国产替代黑马，脚踏LTCC基板、BMI树脂、ITO靶材、CMP抛光液4风口
一、核心基本盘：风电胶粘剂绝对龙头，量价齐升确定性高 1、龙头地位稳固：公司风电叶片环氧结构胶国内市占率超60%，稳居行业第一，客户覆盖金风科技、明阳智能、远景能源等全头部风机厂商，认证壁垒高、客户黏性强。 2、行业景气+海外扩张双驱动：全球风电装机持续高增，国内抢装潮延续、海上风电爆发，...
康达新材：光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上，已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合，覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节，是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。一、光模块相关产品与应用（按子公司）1）大连齐化（全资）：光模块 PCB / 高速背板树脂电子级环氧树脂（RCC 用）用途：800G/1.6T 光模块高速 PCB、...
康达新材：MLCC+LTCC双轮驱动，国产半导体材料龙头迎价值重估
感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议【高端MLCC供需偏紧 国产MLCC厂商有望获跟进涨价机会】AI加大对高容、高压、宽温、小型化MLCC的需求。TrendForce认为，由于云端服务供应商ASIC项目预计自第三季末起放量，且高端MLCC供需偏紧及产能配置持续向高附加价值产品倾斜，2026年下半年高端MLCC价格上行。据行业...