NPO （近封装光引擎）核心上市公司名单
最新产业链调研数据显示，英伟达已向供应链释放约2500万只NPO需求指引，全部对准3.2T/4T主力速率档，叠加1.6T光模块明年三四千万只的盘子，光互联总需求曲线不是放缓，而是更陡。NPO = Near Packet Optics（近封装光引擎），不是“非营利组织”；是AI算力光互联的新一代技术，和CPO并列。下面按直接出货/核心设备/材料/参股/海...
浙江龙盛PPE树脂核心材料DMP实锤龙头
先把结论说清楚：PPE（聚苯醚）树脂的上游核心是：苯酚 → 2,6‑二甲基苯酚（DMP 单体） → PPE 树脂。本轮危机直接卡住的是高纯度 DMP 单体 + 聚合技术，而最上游大宗原料是苯酚 / 丙酮。一、PPE 树脂产业链（由上到下）最上游（大宗化工）：苯酚、丙酮（来自苯 + 丙烯，异丙苯法联产）核心单体（卡脖子环节）：2,6‑二甲基苯酚（DMP）...
康达新材：全球PPE树脂供应中断引爆涨价潮，3万吨\u002F年PAE（PPE）项目卡位黄金赛道
感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！当前行业 PCB 价格已应声大涨，高盛报告显示 4 月 PCB 价格较 3 月最高涨幅达 40%。康达新材早已前瞻性布局 3 万吨 / 年聚亚芳基醚（PAE，即 PPE/PPO）项目，是 A 股为数不多切入该赛道的标的，国产替代预期与涨价红利双催化，迎来价值重估窗口期。一、行业史诗级供需...
600352浙江龙盛PPO\u002FPPE树脂上游核心原料供应商
PO/PPE树脂这轮被市场关注，本质不是一个单纯化工题材，而是 AI服务器PCB材料升级 带来的上游材料重估。市场第一反应会找圣泉集团、银禧科技、东材科技、宏昌电子、同宇新材这些PPO/PPE树脂本体公司。但如果行情继续扩散，资金一定会往上游找：PPO树脂 → 2,6-二甲基苯酚 → 酚类化工中间体 → 芳香族精细化工平台这个时候，浙江龙盛就有了被重新...