光通信产业链核心赛道全解析
全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求高速增长，而传统光模块核心器件及材料扩产也成为趋势。过...
【申万通信】美股光通信大涨，CPO\u002F硅光持续强势
【申万通信】美股光通信大涨，CPO/硅光持续强势
# 昨晚美股Lumentum、Fabrinet大涨10%，Coherent涨近7%。
# 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。
ofc趋势研判深度《与光为伴，算力基石，AI网络再掘金》：#小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa
# OFC2026指引光通信...
【中信通信】穿越周期，无惧战争，坚定光通信！20260320
【中信通信】穿越周期，无惧战争，坚定光通信！20260320昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨，充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动，光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”：到2030年，光互联规模提升5倍，EML等核心器件需求CA...