ZZJ会议强调扎实推进“六张网”规划建设，电网与算力网作为重要基础设施，有望受益于“算电协同”持续推进。国家电网明确，“十五五”期间将加快特高压直流输电通道建设，完善华东、华北、华中、西南特高压交流网架，并推进直流背靠背、海上风电送出等重点工程；特高压在建总体规模将超过“十三五”与“十四五”总和，行业建设节奏有望全面提速。
从中长期规划看，“十五五”期间全国电网固定资产投资预计超过5万亿元，较“十四五”增长超过80%；同期预计新增投产约15回特高压直流输电通道，西电东送规模将超过4.2亿千瓦，并建设6个以上区域电网互济工程。
国内投资提速与海外电网升级形成需求共振。
2026年上半年，国家电网固定资产投资约3100亿元，同比增长12.6%。同时，2026年特高压第三批设备总中标金额为108.7亿元，年内前三批及新增批次累计中标金额已达292.6亿元，对比来看，2025年全年为220.6亿元。
电网作为为数不多内需+AI驱动双重抓手的方向，重点关注三条主线：
1）特高压主设备： 国电南瑞、中国西电、平高电气、许继电气。
2）变压器、高压开关及海外业务： 思源电气、神马电力、宏远股份、华明装备。

3）配网、智能电网及电力基础设施： 特锐德、海兴电力、广信科技。

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