昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌，而与之相反的是，硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨！虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟，但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。通过英伟达的投资布局来看，未来光互联的路线已经非常明确：硅光+CPO。硅光和CPO产业链相关标的：设备端：科瑞技术（暂未明确是否适用于硅光）、罗博特科、燕麦科技、智立方硅光引擎：天孚通信...

【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块产业链礼物我们目前看到2027年需求持续向好，龙头厂商积极准备：~Scale out需求：预计2027年1.6T显著同比增长，800G保持一定的同比增长；~Scale up/Across需求：Scale Across预计未来5年CAGR 70%，Scale up需求会在2027年体现；~供应链：...

一、公司简介：泰金新能专注于高端绿色电解成套装备、钛电极及金属玻璃封接制品的研发与销售，是全球少数能提供4-6μm极薄锂电铜箔及高性能电子电路铜箔生产线整体解决方案的供应商。2025年，公司实现营收23.95亿元，归母净利润2.04亿元，业绩稳健增长。二、主营业务：1.电解成套装备（核心支柱）： 产品涵盖阴极辊、生箔一体机等，2024年市占率超45%，...

全球光模块行业研究摘要2026 年，全球光模块产业正处于AI 算力驱动的历史性转折点。全球光模块市场规模预计达166.97-300 亿美元，同比增长29%-43%，其中800G 和1.6T 高速光模块成为核心增长引擎，需求总量突破6000 万只，同比增幅超50%。中国企业在全球格局中占据主导地位，中际旭创、新易盛双龙头合计占据全球高速光模块市场超60%...

全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求高速增长，而传统光模块核心器件及材料扩产也成为趋势。过...