1、GEV今晚发布2026Q1财报：收入利润方面，26Q1 GEV电网业务收入29.6亿美元，同比+60.8%；EBITDA达5.28亿美元，同比+157.6%，EBITDA率达17.8%，同比+6.7pct，环比+0.9pct，# 利润率再创新高。2、订单方面，26Q1 GEV电网业务新签订单71.12亿美元，同比+111%；在手订单达424.4亿美...

雅克科技在AI领域的核心价值与战略定位分析报告一、引言：AI算力基础设施的“隐形卖铲人”雅克科技（002409.SZ）作为国内半导体材料平台型龙头企业，在AI产业链中扮演着关键的底层支撑角色，其核心价值聚焦于为AI算力基础设施提供核心材料解决方案，特别是在HBM（高带宽内存）与先进制程芯片领域的材料供应方面形成了全球领先的竞争优势。公司不直接参与AI算...

事件催化英特尔首席执行官陈立武表示，伴随着AI工作负载重心从训练转向推理，推动CPU和GPU之间的比例关系平衡，从1:8 向1:1转变，带动CPU需求激增Meta与亚马逊达成数十亿美元的协议，将使用其CPU芯片进行人工智能开发英特尔/AMD产能订满、交期6个月、涨价10–15%，有价无市，单台智能体服务器CPU用量是老AI的20–30倍CPU及半导体芯...

【继续Call景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视！目前光模块上游物料供给紧张已是不争的事实，PCB环节亦是如此，这受制于产能扩张周期长、良率爬坡慢、原料供给紧张等多个因素。从800G到1.6T，PCB从5阶HDI升级为6阶SLP，需要采用大量mSAP产线工艺，这也造成SLP报价逐季上调，Q1涨价了20%，Q2-Q3预计随着1.6T持续上量还...

有种感觉，我们距离化工的下一轮行情越来越近了1、此前，市场在看不清油价的时候选择不下注，也在疲于跟踪油价后“不管结束没结束，都当他已经结束了"，更是在川普访华之前先冲一波风险偏好抬升。2、然而，一段时间过去，海峡依然关闭，IEA预测的关闭油井的产能从3月的750万桶/日，4月估计上升到910万桶/日。时间拖得越久，现实世界的问题就越严重。3、...