GTC前瞻：Rubin+LPU催化，液冷与CPO链谁受益，GTC产业链一览
【事件：2026年3月16-19日英伟达GTC大会召开】黄仁勋预告将发布“世界前所未见”的全新芯片，AI算力产业链高度关注。核心看点：1）芯片架构升级：Rubin Ultra（功耗2000W+），前瞻Feynman（功耗超5000W）；整合Groq技术推出LPU推理芯片。2）基础设施革新：Rubin平台采用100%全液冷，单机柜功耗200kW+；电源端...
聚醚大单体暴涨50%+，【奥克股份】市占率40%的主营产品暴涨，预期差巨大！
全球聚醚公司大幅提价！陶氏、红墙化学突然宣布，自3月11日起将聚醚大单体等产品售价大幅上调50%-80%。此举并非孤立事件，而是基于对中东局势可能引发上游原料成本上涨的前瞻性判断，预示着环氧乙烷-聚醚大单体产业链价格传导机制正式启动。奥克股份作为国内减水剂聚醚单体市场占有率高达40%的绝对龙头，将在此轮行业性涨价潮中深度受益，业绩弹性最为显著。奥克股份...
政策出清+抢出口，太空光伏添想象：六大细分阵营核心股一览
【光伏近期热点事件深度概括】1）政策重塑与出清加速（政策底）：工信部定调2026为“光伏治理攻坚年”，严打低价内卷并推动低效老旧产能退出；发布《光伏组件综合利用指导意见》，规范“组件退役潮”，打开绿色拆解与回收新蓝海。 2）排产超预期与库存去化（基本面底）：3月排产回暖，电池片环比+26%，头部大厂开工率回到80%以上；多晶硅价格企稳减亏，行业迈入“拐...
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【1】化工：1）券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；2）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。3）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。【2】两会：2026年年全国两会于202...