骏鼎达，通过酷冷至尊切入NV链液冷核心圈
5月14日，骏鼎达发布公告，拟以3亿收购惠州市富的旺旺实业发展有限公司51%股权。切入液冷赛道。资料显示，富的旺旺是英伟达液冷供应链的大陆核心二级配套商、酷冷至尊（CM）大陆主力代工厂。主营液冷散热核心部件、热管理产品，核心产品为微通道冷板、分水器（歧管）、液冷模组，适配英伟达 GB200/GB300 高端 AI 服务器，同时覆盖服务器、新能源汽车、通...
下一个中船特气？怡达股份：日本断供+国产唯一+AI存储，完美复刻上涨逻辑
最近半导体行情里，中船特气凭六氟化钨日本断供+全球唯一替代逻辑，一个月暴涨近200%，成为全市场最靓的仔。但很多人没注意到，还有一只票正在1:1复刻中船特气的上涨剧本——它就是怡达股份(300721)。两者不仅炒作主线完全一致，连稀缺性、量价齐升节奏、下游需求都惊人相似。唯一的区别是：中船特气炒的是电子特气（六氟化钨），怡达股份炒的是光刻胶溶剂（PGM...
诺德股份——被严重低估、手握超600亿订单的超级反转PET铜箔龙头
1、订单巨高——手握超600亿订单，今年是业绩交付大年、未来三年一年比一年高；今年营收预计至少将超过120亿；最确定的业绩反转年；2、毛利率反转——毛利率持续反转，高价值产品出货量持续增加；3、核心客户优质——中创新航、宁德、比亚迪、亿纬锂能、生益科技、胜宏科技、广合科技、国轩高科等；且已拓展台资客户；4、技术领先——RTF3 HVLP4/...
东田微：日本断供光模块\
光模块产业链正在经历一场静默的地震。日本一纸稀土出口限制令，直接斩断了进口法拉第旋光片的供应线。那些为800G、1.6T光模块生产隔离器的海外巨头，应声停产。而隔离器这东西，在低速时代是个可有可无的小配件，到了AI算力狂飙的今天，它成了光模块产业链里最缺货的环节之一。没有隔离器，中际旭创的1.6T模块出不了厂，新易盛的订单只能干瞪眼。光信号在光纤里跑久...