1、海力士本周敲定发行价，华尔街收割首尔的任务结束；🌹 2、上半年纳斯达克与韩国市场的 TRS 等杠杆资金，主要集中在光通信、存储两大赛道，这两大板块也是纳斯达克与韩国市场调整幅度最剧烈的领域。本周板块企稳回升，意味着杠杆去化基本完成。 🌹 3、多数基本面扎实的中小优质成长股，股价已回落至三月底、四月初的区间，彼时市场杠杆水平并不高，从这一维度能够判断，本轮行情调整已进入尾声。🌹 这段时间跌幅有限、走势坚挺，且有资金主动护盘的个股，后续可以重点关注；那些股价自由落体式下跌的标的，务必谨慎再谨慎；借利好借机拉高出货的个股，直接列入投资黑名单；现阶段大股东高位减持的个股，坚决剔除，不再纳入观察范围。 🌹 1、上游供给缓解、下游业绩加速兑现的赛道；🌹 2、Ve­ra Ru­b­in 新产品放量带来的产业红利。🌹 细分三条主线： 1、光通信：充分受益上游产能释放，海外厂商中际旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技，国内光迅科技、华工科技，三、四季度业绩有望加速释放；🌹 2、PCB：胜宏科技、深南电路等龙头新建产能逐步投产，上游原材料供给压力同步缓解；🌹 3、AI 电源：新一代 AI 服务器Ve­ra Ru­b­in集中上市，电源厂商迎来产品迭代升级红利（麦格米特/nv、欧陆通/go­o­g­le）。


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