全志科技：物理 AI 落地，开始从概念走向业绩
过去两年，AI 的主线更多集中在大模型、云端算力和数据中心。但真正决定 AI 能否进入日常生活的，往往不是云端模型本身，而是模型如何进入机器人、智能汽车、AI 眼镜、智能家电、工业设备这些真实终端。这就是“物理 AI”的核心：让 AI 从屏幕和服务器里走出来，进入物理世界，完成感知、决策、控制和交互。在这一轮趋势中，全志科技的相关性正在变得更清晰。全志...
看好国产半导体高端化趋势
从A股半导体公司业绩来看，整体收入连续11个季度同比增长，1Q26毛利率和净利率同环比继续提高，其中毛利率创季度新高，净利率仅低于2Q21至2Q22。在AI和自主可控的推动下，我们统计的145家A股半导体公司中，43%的公司在2025年创下季度收入新高，23%的公司在1Q26创季度收入新高。可见，A股半导体公司在收入和盈利能力都进入新一轮成长期，建...
【长江建筑】洁净室观点更新：调整即是配置机会，关注低位补涨
【长江建筑】洁净室观点更新0519：调整即是配置机会，海外链首推亚翔，国内链首推柏诚，关注低位补涨【圣晖集成】今日涨停，【柏诚股份】、【亚翔集成】有所调整。截至上午收盘，年初以来圣晖集成累计涨幅78%，对比亚翔集成累计涨幅87%，柏诚股份累计涨幅93%，圣晖集成今天涨停前为洁净室主要核心标的中涨幅较少的标的，叠加昨日中标鹏鼎3.36亿订单，因此今天有所...
PEEK，高壁垒的轻量化材料，需求爆发进行时
【国金证券】研报摘要：轻量化+物理性能优异，PEEK材料市场有望迎来爆发。PEEK属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK比强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起，PEEK将打开成长空间。...