光的全链条通胀20260710
光的全链条通胀20260710🌹
Meta巨额开支驱动光通信通胀，MSAP与光芯片现量价齐升拐点。🌹
摘要：
1、Meta 计划2026-2027年部署14GW算力，总资本开支预计超3,000亿美元，有力反击算力过剩担忧并驱动光模块需求。2、
光模块PCB随速率升级呈现显著通胀:800G(70-80元)->1.6T(250元) ->3.2...
液冷刚需新增量，低位四方科技开启价值重估之旅
随着大模型、多模态 AI 持续迭代，AI 单机柜功耗突破 200kW，传统风冷散热极限仅 50W/cm²，已完全无法匹配高密度 GPU 散热需求，液冷从可选项变成必选项，当前液冷产业正处在导入期到爆发期的拐点。赛迪顾问预测，2026 年国内液冷数据中心市场规模 232.5 亿元，2028 年将达到 470.4 亿元，三年复合增速超 40%；全球 AID...
商业航天：一张\
2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功，一子级通过"井"字形缓冲拦阻网精准降落于"领航者"号回收船，我国首次实现运载火箭一子级可控回收，也是全球首次采用海上网系回收技术。火箭起飞推力约890吨，起飞重量约760吨，重复使用状态下近地轨道运载能力达16吨，采用液氧煤油（芯一...
黄金气体设闸：氦气突然禁出口的背后藏着一条被低估的国产替代主线
近日，商务部、海关总署发布2026年第29号公告，对海关商品编号2804290010的氦气实施临时禁止出口管理，这一政策落地，直接将被誉为“黄金气体”的氦气，从原本偏冷门的工业细分赛道，推到了半导体与AI算力产业的核心聚光灯下。作为极度稀缺的战略性资源，氦气在半导体刻蚀冷却、超导磁体运行、航天燃料加压、核磁共振成像等关键领域具备不可替代性，而叠加今年以...