【国金机械】氦气：地缘危机下氦气短缺或重演，关注涨价受益的气体公司
🔥【国金机械】氦气：地缘危机下氦气短缺或重演，关注涨价受益的气体公司
⭐️卡塔尔天然气设施被轰炸，海峡封锁，氦气供应链受重创
氦气是一种伴生天然气的类矿产资源，国内30%的氦气用于半导体产业。3月18日，卡塔尔拉斯拉凡工业城被轰炸，卡塔尔氦气产能缩减14%。卡塔尔供应全球40%、中国50%的氦气，加上霍尔木兹海峡的封锁，运输受阻，卡氦断供的幅度会进一...
浙商大制造 【汽车行业】油价上涨利好新能源整车板块，比亚迪+6%，吉利+4%
浙商大制造 【汽车行业】油价上涨利好新能源整车板块，比亚迪+6%，吉利+4%#今日24时，国内油价将迎近期最大提价。预计92号汽油将+1.73元/升，加满一箱油将多耗费87元（50L油箱）。油价大幅上涨，利好新能源整车板块。小鹏发布第二代VLA：端到端，效率大幅提升，26M3全量推送#性能提升： 实现视觉信号到驾驶动作的端到端直接映射；通行效率较传统L...
【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业
【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安...
【中泰电子|广合科技】AI业务边际变化极大，产能积极扩充后续成长空间足
【中泰电子|广合科技】AI业务边际变化极大，产能积极扩充后续成长空间足#调整即买入时点持续重点推荐今日广合科技跌幅明显，公司今年边际变化极大，仍是我们最核心推荐的PCB标的，公司海外客户进展顺利，一季度业绩亮眼，调整即买入时点，建议重点关注！#老牌算力PCB厂商AI业务边际变化极大1）公司算力敞口极大，算力类占比超70%，近期在GPU及ASIC客户实现...