1.6T光模块引爆载体铜箔需求，亨通股份：锚定高端铜箔国产化发展机遇
感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。近期，1.6T光模块的产业化加速引发了市场对上游核心材料“载体铜箔”的全面重估。1.6T光模块对载体铜箔有硬性需求，日本三井金属于4月起对产品提价且产能远低于市场需求。在技术变革驱动和供需严重失衡的背景下，国产供应商迎来机遇。一、1.6T 光模块产业化加速，载体铜箔迎来供需格局剧变随着 ...
郭明錤曝猛料：立讯精密独家承接OpenAI手机，苹果供应链格局或迎巨变
根据天风国际分析师郭明錤在2026年4月27日发布的最新产业调查，立讯精密（Luxshare）拿下OpenAI手机项目的独家系统设计与制造合同，这无疑是其发展历程中一个极具战略意义的里程碑，为其“逆袭”提供了关键机遇。在苹果供应链中，立讯精密虽然是龙头，但在整机组装领域，其地位始终难以超越鸿海（富士康）。OpenAI手机项目为立讯精密提供了一张“下一代...
裕兴股份：mSAP 感光干膜基膜的国产替代
mSAP工艺推动｜【载体铜箔】、【感光干膜】市场大扩容，中国供应链的机会还是加速国产替代：【载体铜箔】：三井垄断市场九成份额，不怎么扩产+往高端光模块去做。国产替代不仅是对相对低端的消费电子、存储市场，更重要是担心三井断供。#标的：方邦股份 德福科技 光华科技【感光干膜】：本身就在国产替代的过程，同样也是AI加速了这个趋势。#标的：福斯特 斯迪克 裕兴...
4月27日复盘笔记：PCB\u002F算力硬件\u002F芯片\u002F半导体\u002F机器人\u002F玻璃基板\u002F绿电等
目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16960.4亿元，同比增长15.5%。②国家能源局：截至3月底我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2148.1万个 同比增长46.9%。③花旗：2026年第二季度布伦特原油均价的基准情景预测上调至每桶110美元。二、大盘表现沪指涨0....