激智科技：仅40PE的ABF膜黑马，高端材料国产替代核心潜力标的
激智科技是A股最具弹性的ABF积层膜潜在新贵。公司依托多年高精度洁净涂布平台，正式切入FC-BGA载板核心材料ABF膜赛道，目前已完成样品研发、下游送样阶段，叠加环氧研发团队扩招、产业端技术团队入驻，ABF产业化进度持续提速。作为低位、低估值、尚未充分炒作的纯正ABF标的，目前PE仅40左右，公司具备极强的题材弹性与估值修复空间。一、ABF膜：AI算力...
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712📮贵金属：通胀预期放大金价波动，央行购金数据提振市场信心本周贵金属价格下跌，comex金跌1.4%至4129美元/盎司，SPDR持仓+1.1吨至1002吨；comex银跌4%至60.3美元/盎司，金银比68.5。周内海峡通行的扰动使油价快速上行，推升通胀预期使金价承压。资金结构上，#欧美投机资金主...
政策双文件落地！10万亿大健康产业链，六大细分赛道的投资新逻辑梳理
近日，国务院同步印发《国民健康“十五五”规划》与《扩大消费“十五五”规划》，两大国家级政策形成强力共振，直接为总规模突破10万亿元的大健康产业打开了长期增长空间。不同于过往医疗板块“政策博弈+短期事件驱动”的投资逻辑，本次顶层设计将大健康产业定位为国民经济的核心支柱赛道，从创新药、中医药传承、基层医疗服务到“一老一小”全周期健康保障，构建了覆盖全产业链...
海南2030年禁售燃油车，四大赛道核心受益标的梳理
近日，海南省正式将2030年全面禁售燃油车写入《“十五五”海南国家生态文明试验区规划》，成为中国首个明确落地省级禁售燃油车时间表的省份。从2019年首次提出构想到2026年正式落地，历时7年的政策铺垫，这一纸规划不仅是海南建设生态自贸港的关键一步，更像一颗投入新能源赛道的石子，在锂电池、新能源车、充电桩、智能电网等多个关联板块激起层层涟漪。不同于市场此...