艾华集团（603989）——国内第一铝电解电容龙头，英伟达AI服务器核心电容供应商
艾华集团（603989是AI 算力 / 液冷服务器刚需元件 + 国产替代 + 业绩拐点 ；本质是 “铝电解电容龙头→AI 算力基础设施核心元器件供应商” 的估值重估。下面逐一分析。一、连续涨停的直接原因（5.18–5.19）直接催化剂（3 条硬逻辑）AI 算力 + 液冷服务器刚需+铝电解电容是AI 服务器电源 / 主板 / 液冷机柜核心元件，耐高温、长...
300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心
市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink...
全市最小盘mlcc，裕兴股份\nmlcc大爆发，裕兴股份是最小盘的mlcc，市值仅20亿
一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下...
英伟达增量
事件1：英伟达1QFY27实现收入820亿美元，同比+85%、环比+20%，连续14个季度环比增长；GAAP净利润583亿美元，同比+211%；自由现金流490亿美元，再创历史新高。事件2：调研解读|光隔离器供需缺口或持续拉大！京东方携手康宁切入玻璃基封装与光互连，关于硅光、液冷、磁悬浮压缩机的一些信息更新【业绩与指引全面超预期，AI需求继续加速】英伟...