光模块设备产业链梳理：光模块扩产加速，封测设备迎需求释放
AI算力驱动高速光模块放量，光模块厂商扩产带动设备需求释放。光模块是AI算力基础设施中实现光电转换的关键部件，在训练与推理集群持续扩容背景下，数据中心对高带宽、低时延互连需求快速提升，推动400G、800G及1.6T光模块需求持续增长，据纳真科技招股书，至2029年全球光模块销售收入或将达到2954亿元，2024-2029年CAGR为18.5%。需求上...
中广核技：SiPM硅光电倍增器重磅突破！互动实锤可落地光模块，切入AI算力光通信黄金赛道
感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！AI 算力持续爆发带动全球光模块高景气上行，上游核心光电元器件供需持续紧张，国产替代迎来历史性窗口期。中广核技（000881）旗下中京光电高性能 SiPM 硅光电倍增器实现全国产化量产突破，封装产线通线且器件良率超 90%，打破海外长期技术垄断。公司互动易官方实锤：伴随技术迭代，SiPM ...
关注高端氟聚合在泛半导体领域的应用增长
看好泛半导体领域对高端氟聚合物需求的提升，建议关注电子级PTFE、超纯PFA等含氟高分子量价提升。高端氟聚合方面：1）PTFE：英伟达启动Rubin Ultra的M10CCL材料测试，AI服务器承载了海量算力的高速信号传输，CCL材料必须具有极低的介电损耗因子，才能保证自身芯片的高性能使用，M10体系升级正是对材料的介电常数和介电损耗提出了更高的要求。...
《欢迎来龙餐馆》被传撤档，北京文化跌停错杀
1. 传闻的撤档核心理由完全站不住脚（大幅拉低可信度）网传撤档逻辑：中东题材牵连美伊战争、中美地缘矛盾，被迫退出暑期档，不符合国内电影审查、档期管理规则：1. 国产院线片拿到公映许可证（龙标）后，档期调整的常规原因是成片制作进度、暑期档竞品扎堆、片方票房市场测算、宣发筹备进度；海外国家之间的地缘冲突（美伊争端、中美关系）不会成为国产喜剧片撤档的政策因素...