一、算力狂飙，光芯片上游材料集体暴动AI 算力军备竞赛白热化，光模块从 400G→800G→1.6T→CPO 一路狂奔，上游材料迎来史诗级景气周期：唯特偶 T7 高端锡膏 光模块封装焊点暴增 + 全球仅 5 家能做 +                  ...

昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%，盘后还在涨：这个公司暴涨，是因为他的石墨烯太空电池：巧了，这个石墨烯，英伟达最新服务器rubin也看上了：石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料（应用部位不同）：金刚石（人造钻石）相关股票刚轰轰烈烈涨了一大波，惠丰钻石一波暴涨3倍！现在，石墨烯同样是英伟达服务器散热材料，叠加美股太空石墨烯电池暴涨刺...

市场段子：【瑞华技术】低位化工转身新材料，强势介入塑料黄金，全产业链布局聚酰亚胺被称为 "塑料黄金"，是塑料价格的天花板。瑞华技术PI研发已全部完成，进入中试阶段，布局 2000吨产能，2027年投产。产品为自主研发，打通产业链布局，主打中高端，低成本高毛利。航空级PI膜是商业航天与太空光伏的 "刚需材料"，价同...

领导好，玻璃基板行业趋势以来，力诺应该是确定性最强，锐度最陡的标的。公司玻璃基板进展：早期做高硼玻璃材料，21年开始研发玻璃基材料，采用和德国肖特一样的压延出板技术；公司和康宁关系很好，由于康宁路线无法满足台积电参数而推荐公司送样。一共送样5种尺寸玻璃基板，150×150mm已全部通过测试，正在推进510×515。肖特进度比公司慢。价格方面，台积电能接...

电感行业即将迎来第二轮涨价潮。据产业内最新消息，村田、太阳诱电等海外电感龙头企业已制定新一轮涨价计划，幅度尚未最终确定，但涨价方向明确。与第一轮主要由成本传导驱动不同，本轮涨价的深层逻辑已发生切换——二季度以来，白银等关键原材料的价格压力实际上已有所缓和，当前涨价的真正驱动力来自下游需求持续旺盛以及企业对于盈利能力修复的内在诉求。传统应用领域是此轮涨价...