电感行业即将迎来第二轮涨价潮。据产业内最新消息，村田、太阳诱电等海外电感龙头企业已制定新一轮涨价计划，幅度尚未最终确定，但涨价方向明确。与第一轮主要由成本传导驱动不同，本轮涨价的深层逻辑已发生切换——二季度以来，白银等关键原材料的价格压力实际上已有所缓和，当前涨价的真正驱动力来自下游需求持续旺盛以及企业对于盈利能力修复的内在诉求。

传统应用领域是此轮涨价的主力贡献方，而AI服务器、AI终端等新兴应用则采用项目制报价，新项目往往能获取更优的定价水平，进一步提升了电感产品的单位价值量。据供应链反馈，海外厂商率先启动涨价，国内电感厂商必然跟随，这将直接强化整个板块的业绩弹性和盈利能力修复预期。

在AI算力需求爆发、汽车电子渗透率提升、消费电子景气度回暖的多重驱动下，被动元件周期正迎来新一轮上行拐点，电感作为核心元器件之一，确定性最强。

概念股一览：
顺络电子：全球片式电感行业的领军企业，全球市占率稳居前三，产品覆盖一体成型电感、组装式功率电感等全品类。在AI领域，公司已针对AI芯片供电模式开发了多种技术平台产品，现已实现多款AI电感产品量产出货，深度绑定英伟达、华为等头部厂商。
麦捷科技：专注于片式功率电感、LTCC射频元器件等高端被动电子元器件，公司已向部分AI服务器、AI眼镜厂商供应电感产品，并向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品。
铂科新材：国内金属软磁粉芯龙头企业，芯片电感作为公司核心增量业务，销售收入占营收比重正快速提升。公司除与MPS等现有客户深化合作外，还与伟创力等多家全球知名厂商建立合作关系，应用领域覆盖ASIC、光模块等AI核心场景。
龙磁科技：已从永磁铁氧体龙头向软磁全产业链延伸，搭建了从粉料制备到电感元件的完整布局。AI芯片电感业务被公司明确为第二增长曲线，目前全面推进芯片电感智造项目及泰国软磁工厂等产业基地建设，芯片电感产品已实现小批量出货。
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