光纤油膏核心原料 SEP，国产SEP龙头:浙江众成
浙江众成是国内光纤油膏核心原料 SEP 稀缺量产厂商SEP 是光缆填充油膏刚需胶凝原料，此前国内高度依赖可乐丽、科腾进口，公司自研产品通过权威技术鉴定，性能对标海外，国产替代空间广阔。当前国内 5G-A、算力基建、光纤入户持续扩容，光缆铺设稳步放量，直接拉动 SEP 刚需，公司产品已批量供货长飞、亨通等头部光缆大厂，同时远销韩国、印度、英国等海外市场，...
力合科创（002243）正宗MLCC+AI超级电容两大风口
目前风华高科代表的MLCC20个交易日上涨147，江海股份代表的超级电容20个交易日上涨118%，而我发现同样有MLCC+AI超级电容的目前还处于低位，就给于了很大的想象空间，看资料：力合科创（002243）AI级MLCC：您好！深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业，该企业专注于特种MLCC的研发、生产与销售。石锤生产销售实实在在有产品，介绍一...
【国金电子】SpaceX上市在即，星链卫星BOM拆解+产业链公司起底
【国金电子】SpaceX上市在即，星链卫星BOM拆解+产业链公司起底SpaceX 极致的垂直整合 80%以上的硬件制造自研自造追溯剩下的20% #正在悄然成型且技术壁垒极高的全球商业航天隐形工业巨网【穿透星链的底层BOM表，航天器造车化，三大底层逻辑】1️⃣工业级替代宇航级，用架构容错取代单体抗造 大量采用STM、TI等汽车级/工业级成熟芯片，成本指数...
CPO设备弹性方向点评
【ZS证券】CPO设备弹性方向点评，建议关注下游核心受益标的：#易天股份、东山精密、天孚通信🧧#事件： 海外CPO（光电共封装）路线持续强化，英伟达、Marvell加速推进下一代AI数据中心"降功耗+高带宽"架构，国内产业链向"高速光模块+硅光+CPO"演进。核心看点在于：CPO本质是"光芯片+交换芯片...