晶塞科技与韬(τ)定律最强关联，核心供应海思，低位最强预期差！
在国产半导体自主化的宏大叙事中，华为的“韬定律”正指引着一条超越物理极限的新路径，而在这条路上，无数像晶赛科技这样的“隐形冠军”，正用毫米见方的精密元件，为巨轮的破浪前行提供着最稳定的“心跳”。一、基石：一颗晶振的“中国精度”华为海思的麒麟芯片，是国产高端算力的象征。其稳定运行的背后，离不开一颗颗高精度石英晶振提供的基准时钟信号。晶赛科技，正是这一关键...
跃岭股份，千亿可期，30倍之路，始于当下
先看一则公告公司悬崖勒马，停止出售中石光芯10.5％股权。东山精密凭借收购索尔斯光电，跻身光模块龙头之位，而这笔买卖，将永远成为华西股份之殇。中石光芯估值可以直接对标源杰科技，10.05％的股权价值160亿100G EML芯片:（中石进度输给源杰）CPO核心部件:CW光源（中石遥遥领先源杰）参股中石光芯，跃岭股份可以看到200亿市值，目前40亿，5倍空...
红星发展：MLCC和玻璃基板的上游关键材料
MLCC龙头风华高科一个多月翻倍，带领MLCC方向成为AI新风口！MLCC原材料主要有两大类：如上图，右边的金属及电极材料里，镍粉对应的上市公司博迁新材，已经趋势大涨，半年暴涨了3倍，上午继续冲击连板！注意左边陶瓷介质材料里的钛酸钡和碳酸钡，这是MLCC上游材料里的质量与价值量关键成分：电子级高纯碳酸钡，国内仅红星发展一家供应商！市占率高达6成！红星发...
AI硬件
CPO上调出货量至30万台不废话直接给结论。从产业链交叉验证明年CPO出货量上调至30万台，scale up18万+ out 12万。CPO未来已来！再次强调以下核心标的：罗博特科：先进光通信设备：光模块，CPO，OCS，HBM出光，OIO东山精密：光模块从上游芯片到下游模组一体利润最大化，CPO国内唯一拿到meta高功率CW订单 （做成elsfp模组...