好久没写了，私信催更的不少，写写复盘近半年成长股行情，覆铜板 CCL诞生了一批几倍、十倍涨幅的超级牛股，核心共性集中在超级景气赛道 + 关键细分领域 + 量价齐升 + 小市值龙头的组合逻辑：包含全部自产对外销售覆铜板 CCL 标的股票简称代码市场近半年涨幅核心业务定位建滔积层板shturl.c港股571.34%全球 CCL 龙头全品 + 四次涨价华正新...

联发科AI战略全面升级，打开整机柜代工长期增量空间郭明錤调研披露联发科从单纯芯片设计升级为AI服务器系统级设计，主攻谷歌TPU PCBA、马斯克旗下AI算力L10机柜；联发科采用轻资产模式、制造全部外包，工业富联作为全球头部AI服务器/机柜代工厂，是承接相关代工订单的核心大陆厂商，长期订单预期抬升。涨价潮、AI产能排挤 非AI铝电台厂转单来了供应链传出...

⚡️国产算力：虽迟但到0️⃣虽然最近被当作海外算力和半导体设备后的补涨品种，#但是国产算力产业链也在持续进展中、我们也看好q3拉开序幕的国产算力行情，伴随而来的是各家厂商密集的订单和回片催化-还有下周6.23字节的大会，也是个国产算力的关注焦点1️⃣寒武纪：大票的首选龙头• 大家都在关注着q2业绩的数字，但是27年互联网需求的爆发，以及供应链良率的提升...

先排个序。按关联度最受益最正宗的是国瓷和爱迪特，其次是旭光、东方锆业、金博，再其次是华瓷、三环、长裕、中瓷，再下来是盛和、中国稀土和凯盛科技。上游原材料  国瓷材料  国内陶瓷粉体龙头，受益于氧化锆和MLCC粉体的量价齐升及国产替代机遇东方锆业  拥有氧化锆全产业链，定增扩产氧化钇稳定高纯氧化锆，直接受益于行业景气华瓷股份...

1月8日，在贵州红星发展股份有限公司车间，重型吊臂正缓缓降下挂钩，将成吨的原料运送至指定区域。封装流水线上，一批批白色精细粉状的高纯碳酸钡，经多道工序后被封装打包，即将发往康宁、NEG、东旭光电等国内外高端玻璃产业巨头。这里是全国乃至全球最大的高纯碳酸钡生产基地，年产碳酸钡、高纯碳酸钡、硫酸钡、硫脲等合计约28万吨。其中高纯碳酸钡年产能达1万吨，202...