国联民生电新｜储能（40）：户储景气度跟踪及重点标的更新
1、户储行业需求与景气展望•户储行业整体需求判断：市场普遍认为户储可预见周期偏短，2025年11-12月全球户储需求约一半集中在欧洲，其余分布在其他区域市场。2026年除欧洲外，其他市场户储需求预计增长较快，全年整体需求表现良好；二季度行业排产情况良好，需求预期可观。对比2025年同期户储公司业绩表现一般，2026年一季度业绩表现优异，3月中下旬一季报...
英伟达再发力，“光、光纤、液冷”趋势再强化
【开源证券】通信行业点评报告： 英伟达拟投资两家光通信领军企业，重视光通信新技术发展机会3月2日，英伟达宣布与光通信公司Lumentum建立战略合作关系，共同开发最先进的光学技术，这项非独家协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力该公司在美...
金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元...
关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事，这篇研报的着眼点不错，分享一下【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读：AI大厂进入锁产能、保供应新阶段#事件： 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资，并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺，提前锁定上游核心产能，以保障体系供应链安全。#...