当前锂电池及储能正迎来关键催化窗口：

要点1：中东局势持续发酵导致澳洲柴油供应紧张，预计4月中下旬将见底，已引发澳洲垃圾回收等行业停摆，并可能蔓延至锂矿开采端，造成减产甚至停产。当前锂矿行情处于“预期先行”阶段，尚未依赖数据验证，市场交易核心逻辑是中东冲突持续→澳洲柴油短缺→锂矿减产→全球供给刚性收缩，行情独立性强且才刚开始。当前锂矿行情处于“预期先行”阶段，尚未依赖数据验证，市场交易核心逻辑是中东冲突持续→澳洲柴油短缺→锂矿减产→全球供给刚性收缩，行情独立性强且才刚开始。


要点2：澳洲的采矿行业柴油耗用量占国内30%，各地区柴油储备有所差异，整体库存15-30天。而从产值上来看，锂矿的重要性排在煤炭、铁矿石、黄金等品种后面，不是优先保供的目标。所以全球供给占比30%的澳洲锂矿产量或将在短期内收缩，甚至出现停产。澳洲占全球锂供给约30%，若负荷下降10个百分点相当于少一个宁德时代，下降20个百分点则相当于少一个赣锋锂业，供给收缩确定性高且影响巨大。

要点3：锂价底部预期随油价翻倍而上移，市场从此前共识的20万元/吨松动，开始讨论30万、40万甚至50万元/吨的可能性，二季度将集中兑现供给下修与需求上修。

要点4：:储能电芯4月起全系普涨1分/Wh，0.35元以下难找货，二线品牌电芯都拿不到了，有贸易商直言这几天电话都没停，全是在抢电芯。德国重启电车补贴政策落地，向中国品牌敞开大门。

锂矿需求已经在爆发的路上，脆弱的供给则到处漏风。锂电的需求正因为高油价而全面爆发，全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量。

锂电池及储能相关概念股受益

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