卡塔尔天然气设施被轰炸，海峡封锁，氦气供应链受重创氦气是一种伴生天然气的类矿产资源，国内30%的氦气用于半导体产业。3月18日，卡塔尔拉斯拉凡工业城被轰炸，卡塔尔氦气产能缩减14%。卡塔尔供应全球40%、中国50%的氦气，加上霍尔木兹海峡的封锁，运输受阻，卡氦断供的幅度会进一步扩大，全球氦气供应链受重创氦气涨价已经启动，有望复刻2022年氦气危机4.0的价格涨幅根据Wind消息，美氦已经涨价40%。回顾2022年氦气危机4.0时期，国内氦气零售价格上涨~700%，晶圆厂供气长协价格上涨150%，相关公司氦气业务毛利率提升30pct。我们认为本次卡氦短缺引发氦气涨价幅度有望直逼2022年美氦供应商最利好，俄氦或新增打入供应链的机会晶圆厂客户考虑到不被制裁，一般使用卡氦和美氦，因此本次卡氦断供最利好美氦供应商，既能打入半导体供应链，又能享受涨价红利；若卡氦断供加剧、俄氦被半导体产业链倒闭退出制裁范围，或新增打入半导体供应链的机会重点关注广钢气体，美氦俄氦卡氦供应链完整、手握充足晶圆厂氦气供应合约及物流设施；其余标的杭氧股份、金宏气体、华特气体国金机械 欢迎联系：满在朋/李子安

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