黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！

黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。

英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！

英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubin 的 AI 推理加速器，预计将在今年下半年面世。LPX每个Tray包涵8颗 LPU， 1颗FPGA，FPGA充当可编程串行链路旁路和调度元件。它们在大规模部署中实现了灵活的节点间互连，有效弥补了以SRAM为先的架构所固有的僵化执行模型。

每个 Rack（32Tray）需 32 颗 FPGA，对应256颗LPU

FPGA单价约1.2万美元

若LPU年出货量300w颗，则FPGA需求量约37.5w颗，对应增量市场约45亿美元

据Frost&Sullivan，25年全球FPGA市场约125亿美元，CAGR约15%-20%，AI服务器若开始大规模使用FPGA将让全球市场规模开始快速增长

相关概念股：

SRAM存储：

北京君正（300223）：全球 SRAM 行业龙头之一，其经营实体主要为 ISSI，主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片及其衍生产品的研发和销售，在 SRAM 存储芯片领域技术实力雄厚，市场份额较高。

恒烁股份（688416）：专注于 SRAM 存储芯片领域，推出了 SRAM 数字存算一体方案，在技术创新方面具有一定优势，是 SRAM 存储芯片的重要企业。正在研发存算一体的AI推理芯片。

FPGA：

紫光国微（002049）：国内FPGA龙头，通过收购国微电子，占据特种集成电路FPGA领域领先地位，是军工、电网等关键领域国产替代的核心力量。公司业务涵盖智能安全芯片和特种集成电路（FPGA）。

复旦微电（688385）：国产FPGA芯片的绝对龙头，技术实力业内领先。其FPGA产品广泛应用于有线无线通信、低轨卫星通信、工业控制和人工智能等领域。公司已推出针对AI推理场景优化的专用FPGA芯片。

安路科技（688107）：国内领先的FPGA芯片供应商，专注FPGA、FPSoC芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售，产品线覆盖ELF、EAGLE、PHOENIX等多个系列。公司在通信领域获得大量应用，涵盖5G、F5G网络等场景，同时拥有车规级产品。

成都华微（688709）：商业航天FPGA核心供应商，提供卫星载荷器件方案。隶属于中国电子，业务覆盖FPGA、存储芯片、ADC等特种数字电路，深耕航天、国防等高可靠场景。

大港股份（002077）：全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，产品类型涵盖FPGA、射频、AI芯片、存储芯片等多个领域，主打12英寸、8英寸的晶圆测试及封装芯片测试服务。

恒为科技（603496）：公司的融合计算产品线融合FPGA、GPU、网络处理器等异构计算技术，打造面向各类场景的计算平台产品。

航锦科技（000818）：子公司长沙韶光具备军用特种IC产品的研发设计能力，其特种FPGA产品为多个重点型号的核心元器件，在军工和航天领域具备国产替代能力。


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