【1】商业航天：

1）2026年7月10日，长征10号乙完成全球首次海上网系回收，新闻联播罕见采用1分钟专题报道。

2）中国新闻网表示长十乙成功走出了一条低成本的商业航天之路 ，中国商业航天的黄金时代刚刚拉开序幕，将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。

3）2026年7月15日，蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。


【2】半导体：

2026年7月9日盘前消息，长鑫科技7月16日启动申购。

2026年7月11日消息，长江存储公布IPO辅导团队。

1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。

2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。


【3】国产算力：

2026年6月30日，DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。这是DeepSeek新模型首次正式官宣，并且翻倍涨价。


【4】人形机器人：

1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观；

2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请；

3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付。


【5】创新药：

据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。


【6】AI硬件：

2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。

1）Rubin：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。

2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，四川环比大增37%，上海环增162%。

3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。


【7】消费：

2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。


【8】美伊战争：

2026年7月8日，美国总统特朗普表示，关于与伊朗的谅解备忘录认为已经结束。

1）石油：2026年3月14日消息，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。

2）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。


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【1】商业航天

【2】半导体

【3】国产算力

【4】人形机器人

【5】创新药

【6】AI硬件

【7】消费

【8】美伊战争

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