长协大超预期，存储商业模式从根本上改变。

【招商电子】存储跟踪之美光FY26Q3点评

【中泰电子|美光】点评2：长协大超预期，存储商业模式从根本上改变！

洁净室下游高景气延续。

AI先进制程发展下半导体资本开支扩张，洁净室下游高景气延续

持续重视先进封测。

【天风电子】持续重视先进封测：长电78亿扩产+长川业绩超预期

【中信】Fab、封测、设备更新 20260625

2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。

光纤材料：光棒涨550%、锗飙5倍，谁在为AI的数万公里光纤买单？

2026年，半导体高端靶材面临‌30%-50%的供需缺口‌，部分紧缺品类（如钴靶、钽靶）订单已排至‌2027年底‌ 。‌

靶材：稀有金属断供，下一个六氟化钨

一些宏观/行业信息：

【东北计算机】0625复盘更新：持续看好通胀&新技术新方向

【天风电新】载板行业更新（4）：存储周期全面上行，载板高增逻辑再强化

#美光增加110亿美元洁净室开资，美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材

算力硬件全攻略 06.25

【开源机械】Intel投资人造金刚石晶圆公司＆央视报道金刚石生产线

明日看好方向

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