一、板块热议：

中药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，为未来五年中医药事业、产业、文化协同发展划定顶层路线图。（立方制药、陇神戎发、亚泰集团、九芝堂、天目药业等）

业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（亚联机械、哈药股份、晋亿实业、宏桥控股等）

人工智能：工信部会议强调，要牢牢把握人工智能等数智技术创新变革机遇，支持人工智能芯片、光电子等产业发展。（AI安全、工业AI、Token经济、智能体等）

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二、大涨股解析：

优机股份：航天回收装置核心零件

公司已成功开发商用航天回收装置核心零件加工工艺，并专注回收装置核心零部件的研发与市场拓展，目前公司航空航天板块核心产线产能利用率稳定在约90%，在手订单充足。（韭研公社逻辑精选红宝书7月12日前瞻）

九丰能源：长十乙运载火箭燃料主供

公司是海南商业航天发射场最主要的特燃特气供应商，也是长征十号乙运载火箭液氧甲烷主供，其特燃特气配套项目（一期）于 2025年正式投运，已连续 9次为长征系列火箭发射提供液氢、液氧、液氮、氦气等关键产品保障服务，2025年商业航天燃料收入3820万元。（韭研公社逻辑精选红宝书7月12日前瞻）

日科化学：拟收购电解液资产

2026年7月10日盘后公告，拟收购亘元新材70.75%股份，新增新能源电池电解液材料业务板块；标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC，与下游宁德时代、比亚迪等多家优质大客户建立了战略合作关系，2026Q1收入约9.65亿元，净利润约1.34亿元（上市公司连续亏损两年），暂无业绩承诺。（韭研公社逻辑精选红宝书7月12日前瞻）

水发燃气：氦气+燃气轮机

1、2026年7月10日商务部、海关总署发布公告，公布对氦气实施临时禁止出口管理。公司全资子公司年产能20万方氦气。2026年3月23日互动，庆阳项目属于公司重点推进的项目,初步预计2026年底投产试运营,如建成达产后,预计年产氦气50万方。

2、公司通过全资子公司大连派思燃气为GE、西门子等国际巨头提供9HA级重型燃气轮机核心模块，2026年6月10日互动，公司全资子公司大连派思设备在燃气轮机辅机配套领域占据领先地位，其中GEV燃机辅机市场占有率约70%，且已中标北美头部AI企业数据中心配套项目，相关订单占比超60%。

肯特催化：湿电子化学品

2026年6月11日网传纪要，公司四丁基氟化氨等多种单体快速突破持续放量，三星/海力士唯一供应商，涨价30-50%，下一代高端半导体剥离液、清洗液、光刻胶单体龙头供应商。(未证实)

亚泰集团：中药+创新药

公司生产范围涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械和保健食品等，形成了以“参一胶囊”单体抗癌中药等国家中药保护品种为主的中成药和以亚泰大连水产系列维生素等特色化的产品群。

灵康药业：创新药

2026年6月8日机构研报，今年以来27款创新药获批，其中22款国产；2025年全年76个创历史新高，国产生物药占比达91.3%。出海授权2025年突破1356亿美元，同比大增161%。肺癌5年生存率28.4%，超越美国同期。公司近年来不断加大研发投入，产品布局由普通仿制药向创新药转变，紧抓政策机遇，积极布局改良型新药品种，2.2 类新药品种艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I）已获得临床试验批件。

祖名股份：豆制品

公司专注于豆制品的研产销，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种主要产品。公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。

晋亿实业：中报预增+高铁扣配件

2026年7月10日晚公告，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元到2.2亿元，与上年同期相比，将增加6766.73万元到1.03亿元,同比增加57.67%到87.50%。主因公司中标高铁线路集中供货，铁道扣件产品销售额增加。

中国软件：AI大模型+国产软件

据国家网信办消息，2026年5月至6月新增120款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款生成式人工智能应用或功能完成登记。2026年4月23日年报，公司麒麟操作系统已适配飞腾、鲲鹏等国产CPU，并发布银河麒麟操作系统AI PC版本，实现与AI大模型技术融合发展。公司现拥有从操作系统到应用产品的软硬件产品链条，主要业务覆盖税务、财政、海关、纪检监察、司法、电力、交通、智算等国民经济重要领域。麒麟软件为公司控股子公司,主要业务为操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广,武汉达梦数据库为公司参股公司。

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