一、板块热议：

机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技等）

芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（华亚智能、多氟多、昊华科技、康强电子、万润科技等）

算力租赁：国务院常务会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。（中科曙光、航锦科技、中威电子、润建股份、恒润股份等）

商业航天：由北京太空算力创新中心举办的首届全球太空算力大会上，千亿航天正式发布“阿莱耶识”算力卫星星座计划。（蜀道装备、鲁信创投、国风新材、四川九洲、中天火箭等）

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二、大涨股解析：

金风科技：参股蓝箭航天

2026年6月29日盘后消息，上交所IPO审核项目动态显示，蓝箭航天科创板IPO审核状态为“已问询”。公司通过全资子公司持有蓝箭航天1490.84万股，对应4.1412%股份，为该公司第六大股东。公司已将持有的蓝箭航天股权作为其他非流动金融资产核算。（韭研公社逻辑精选红宝书6月29日前瞻）

汇成真空：玻璃基板设备

据网络调研（未证实）：1）公司为国产光刻机独家设备供应商，近期交付大客户设备并继续拿到其量产订单，同时新拓多个系列客户，预计2026全年订单量远超前两年；2）PVD是玻璃基板产线价值量最高（约40%）的设备，公司PVD设备已经可实现20um、15：1深宽比通孔，相关技术已广泛面向先进封装、玻璃基板等应用场景开展验证。（韭研公社逻辑精选红宝书6月29日前瞻）

盛达资源：中报预增+贵金属

2026年6月29日盘后公告，预计26Q2单季度扣非净利润2.72亿元-3.22亿元，环比增长约251.37%~315.86%。主要系子公司金山矿业技改后产能释放，产品产销量增加，叠加贵金属价格上涨，推动业绩显著增长。（韭研公社逻辑精选红宝书6月29日前瞻）

华亚智能：半导体设备结构件

半导体设备结构件为公司核心发展方向，产品已应用于刻蚀、薄膜沉积、光刻、封装等设备环节，并通过优质客户体系间接进入AMAT、LamResearch、中微半导体等国内外半导体设备厂商体系。据网传纪要（未证实），公司半导体零部件海外敞口最大，26E半导体收入占比70%(海外/国内=7/3)，海外毛利率更高，海外利润贡献50%+。（韭研公社逻辑精选红宝书6月29日前瞻）

东方新能：并购重组+风电+绿色能源

1、2026年6月29日晚公告，公司以现金购买的海城锐海100%股权及电投瑞享80%股权已完成过户，两公司均纳入合并报表范围，构成重大资产重组，标的资产合计持有815.85MW新能源电站。

2、公司已转型为专注于新能源电站的开发、投资、建设及运营的企业，主要包括光伏发电、风力发电、水力发电、热电联运和储能，以及EPC、运维、电力交易等业务，形成丰富的新能源产业链结构

斯达半导：增资子公司（GaN项目）

1、2026年6月29日晚公告，公司拟使用募集资金向控股子公司上海道之增资2亿元，用于“车规级GaN模块产业化项目”建设，以把握氮化镓在高功率密度场景下的应用机遇。

2、公司产品已通过电源客户大批量应用于服务器电源及数据中心设备，同时开展对下一代 AI 服务器电源、数据中心所需IGBT、SiC MOSFET、GaN 等产品系列的开发，预计2026年开始推向市场。

弘亚数控：机器人

公司专注于家具机械设备制造领域，于2024年成立星石机器人，后者可提供从方案设计、技术支持到生产制造一站式机器人OEM/ODM服务。目前已推出轨道机器人智能料仓、机器人数控裁板锯单元、机器人智能开料中心、机器人上料柔性钻孔工作站、机器人“一人线”方案等。

祥源新材：机器人+电子皮肤

2026年6月8日互动，公司生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料PU、压电发泡材料IXPP还处于送样验证阶段，公司生产的超临界发泡材料亦可作为电子皮肤支撑或包覆材料。

动力源：数据中心(HDVC)

2026年6月1日互动，数据中心业务提供240V/336V高压直流供电系统及整机柜服务器集中供电方案，全面适配AI智算中心高功率、高效率、高可靠供电需求。

中威电子：智算转型

公司已完成控制权变更，新任实控人付英波（曾任旷视科技总裁）具备深厚的AI行业资源与产业背景。新管理层到位后，明确了公司向“能源+智算”双赛道转型的战略路径。中威电子 2026 年度预计向范式智能采购 服务，金额上限 10 亿元。范式智能自身运营企业级 AI 平台，提供大模型 API 调用服务，按 Token 计费。

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