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【钼产业】图表

事件催化：

1、2026年6月11日盘中讯，SK海力士尝试"以钼代钨”或助力NAND性能提升。

2、2026年5月26日，据券商点评，近期钼价格为4900元/吨度，即将逼近2023年前高。

产业信息：

1、2025年全球钼矿产量为26.0万吨，同比增长1.56%。中国以9.70万吨的产量位居全球第一，占全球总产量的37.31%。

2、2026年供给刚性约束难以缓解，需求端传统与新兴领域协同增长，供需上仍存在1-2 万金属吨缺口。这一供需紧平衡格局将对钼价形成强有力支撑，中长期钼价中枢有望持续上移。


【先进陶瓷材料】图表

2026年6月11日盘中，求是网发布文章《日本"新型军国主义“已成现实威胁》，部分券商观点表示对日国产材料替换有望加速；据机构估算，日本厂商陶瓷结构件在国内市场份额约90%，另有券商表示稀土（氧化钇、氧化镝）为MLCC陶瓷粉重要原料，稀土管制之下日本粉体厂商或面临断供风险。


【半导体材料】图表

1、2026年6月11日盘中，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》，部分券商观点表示对日国产材料替换有望加速.


其他信息

【CCL】涨价

【存储设备】据韩媒ETNews，SK海力士多家设备供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。SK海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估涨价申请。据悉，SK海力士的某家设备一级供应商近期向其供应设备时新成交价格反而高于去年水平。

【先进制程】台积电3nm月产能增至17.5万片仍无法满足AI芯片需求 考虑涨价最高15%

【算力租赁】

算租今天下跌，主要因为两个利空：

1）openai考虑大幅降价跟Anthropic抢客户

2）Silicon Data Token支出指数连续7个交易日下跌，有观点解读为企业开始砍token开支（实际上这个指数是按使用量加权的每百万token平均价格，如果token用量暴增、但使用了更低价或免费模型，也可能导致指数向下）

与此同时出现一个新叙事：算租收费分层。大概逻辑是：Token使用量继续暴增，但AI使用将走向分层——高价值、复杂任务继续使用前沿模型，日常任务、批量任务则转向廉价模型或本地模型。

晚上，央视财经：百万Token只要几块钱 算力价格还在往下降。

【英特尔】高盛将英特尔目标价从96美元上调至135美元，英特尔开盘+9%。

【TPU】谷歌正与三星洽谈合作事宜，以共同开发TPU组件。

【昇腾】华为云陈林：昇腾950DT芯片将于8月上线,一年一代、算力翻倍。

【AI手机】追觅Eclix俞雷：即将推出一款没有APP的AI手机 定价5000元以上。

【光伏】贝壳财经报道：《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段 预计不久后将正式发布。

【数据要素】国家数据局：深入推进数据要素市场化配置改革 进一步释放数据要素价值

【商业航天】长征五号成功发射通信技术试验卫星二十五号

【国仪量子】科创板IPO注册获批


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