6月29日，韩国政府联手三星、SK海力士联合发布十年投资计划，总投资额超1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元），聚焦芯片制造、先进封装等领域。

按照行业成本结构，新建一座12英寸存储晶圆厂，设备占总投资约80%。据天风电子调研，应用材料、东京电子等海外巨头，已对部分设备紧急提价5%—10%。

本期通过“市占率”+“供货韩系大厂”两个维度梳理，发现国内深度布局的公司仅5家，供大家参考。

一、已确认供货

1、屹唐股份

✅️主营与行业地位：

主营刻蚀、去胶、热处理设备。干法去胶设备全球市占33.7%，位列全球第二；RTP快速热处理设备全球市占13.05%，同样排名全球第二。

在整个半导体设备价值体系中，去胶设备占总投资2%-4%；热处理设备占总投资3%-5%。

✅️供货韩系大厂：

据长江证券研报，2024年韩国是屹唐股份第二大收入来源地，去胶设备、刻蚀设备持续向韩国出货中。

2、中微公司

✅️主营与行业地位：

刻蚀设备全球市占约6%；CCP介质刻蚀国内市占超60%，ICP导体刻蚀国内市占超40%，国产设备排名第一。

刻蚀设备占晶圆厂总设备投资22%-25%，是整条产线投资规模最高的设备。

✅️供货韩系大厂：

据华西证券显示，中微公司 ICP/CCP 刻蚀设备已小批量导入SK海力士龙仁DRAM产线、三星平泽存储厂区；用于HBM制造的TSV硅通孔深刻蚀设备，已完成韩系存储大厂工艺验证，并拿到重复性订单。

✅️扩产规划：

2026年底: 中微公司临港二期生产基地（20万㎡）预计开工建设，广州一期生产基地预计建成并于2027年投产。

3、北方华创

✅️主营与行业地位：

12英寸PVD设备国内市占40%，CVD设备国内市占35%；清洗设备国产渗透率超60%；全品类半导体设备国内第一位。

✅️供货韩系大厂：

据多家机构产业链调研记录，公司TSV深硅刻蚀、PVD 薄膜设备已批量供货三星平泽、SK海力士韩国本土HBM新厂区；清洗、氧化炉设备同步导入它俩的海内外分厂。

✅️扩产规划：

合肥、武汉存储基地新厂区进入土地平整阶段。

4、拓荆科技

✅️主营与行业地位：

国内PECVD、ALD薄膜沉积设备龙头：PECVD设备国内市占30%，国产厂商排名第一；ALD设备国产化率位居首位。

✅️供货韩系大厂：

据兴业证券、国海证券研报，公司PECVD设备已通过三星认证，并进入韩国龙仁HBM新建产线；ALD设备正在SK海力士韩国厂区进行工艺验证。

✅️近期催化：

公司6月27日公告拟收购尚积半导体，补齐了PVD及干法刻蚀设备的空白领域。

5、盛美上海

✅️主营与行业地位：

半导体清洗设备龙头：清洗设备全球市占8%，位列全球第4；电镀设备全球市占8.2%，排名全球前三。

清洗设备占12英寸晶圆产线总设备投资10%-15%，为前道第四大投资设备。

✅️供货韩系大厂：

据长江机械6月29日研报，盛美上海被列为"直接供应三星、海力士的半导体设备公司"。其清洗设备已进入韩国存储产线，铜电镀设备等也在海外逐步放量。

✅️扩产规划：

当前产能约100亿元，紧急项目需上夜班 (2026年6月调研)。临港A厂接近满产，B厂装修中，全部投产后总产能目标200亿元年产值。

2026年6月25日: 中信证券发布报告，实地探访确认合肥、武汉存储基地新厂区已进入土地平整阶段，明年设备订单有望爆发。

二、正在接触

6、中科飞测

✅️主营与行业地位：

国产量测设备中市占排名第一。量测检测设备占整条产线总投资10%-12%，为前道第三大投资品类。

✅️概念相关：

2026年6月，韩系存储厂商启动国产设备二供备选名录，量测设备开放准入名额，公司成为为数不多进入验证名单的国内厂商。

7、精测电子

✅️主营与行业地位：

国产半导体膜厚检测设备中市占排名第二。全球市场高度被海外巨头垄断，海外份额极低。

✅️概念相关：

据长江证券、中信电子团队研报，公司光学膜厚量测设备已送至三星韩国厂区进行稳定性测试，电子束检测设备同步在SK海力士韩国产线开展工艺调试。

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