耀皮玻璃：皮尔金顿→板硝子玻璃基板全球龙头，半导体玻璃原片隐形冠军，预期差极大-0629


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1、#中外合资背景为板硝子，半导体玻璃基板王者关联。 耀皮玻璃前身为中英合资，外方为全球玻璃巨头英国皮尔金顿。2006年皮尔金顿被#板硝子（NSG）收购，至今NSG UK是耀皮玻璃第二大股东，皮尔金旗下拥有#电气硝子（NEG）——半导体玻璃基板老牌玩家，NEG长期供应存储封装用玻璃基板，CTE匹配技术成熟，集团协同想象空间巨大。


2、#NEG是半导体玻璃基板核心供应商，技术壁垒极高。 NEG在扇出型晶圆级封装支撑玻璃基板领域拥有核心专利。#全球半导体玻璃基板由日系主导，NEG与AGC、康宁三足鼎立，耀皮玻璃作为NSG体系内A股上市平台，最有望受益集团技术外溢。


3、#耀皮玻璃是国内主流的高品质玻璃原片供应商，同时也是覆盖“原片制造+深加工”全链条的综合玻璃企业。当前京东方、康宁引领玻璃基板革命，TGV先进封装全面爆发。耀皮玻璃PB不足1倍、市值仅40亿出头。#NSG集团半导体玻璃基板技术加持+A股稀缺性+极低估值，三重逻辑叠加，底部补涨弹性巨大。


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