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【物理AI/机器视觉】图表

事件催化：

1、2026年6月8日盘中网传纪要（未证实来源），业内人士指出，过去生成式AI主要停留在数字内容层面，而物理AI则意味着AI开始真正拥有“视觉、感知、理解、执行”能力，其核心便是机器视觉与具身智能。机器视觉可能成为AI产业链中最先兑现业绩的核心环节。

产业信息：

1、2025年全球机器视觉市场稳步增长，据GGII数据，中国市场规模突破210亿元，同比增速超14%；预计2028年将超385亿元，2024-2028年复合增长率约20%。


【物理AI】图表

2026年6月5日讯，消息面上，在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。


其他信息

【AI半导体】

晚上报道，谷歌向英特尔下单，计划到2028年生产超过300万颗TPU。英伟达也正在测试能否使用英特尔的技术来制造一款即将推出的处理器。台积电产能限制，促使主要 AI 芯片设计商转向英特尔。

黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够

马斯克：真正的瓶颈在于芯片制造能力，目前美光的产能还远不及芯片实际需求。

英特尔陈葆立：某国内大模型厂商CPU需求去年到今年提高了5倍。

【光纤】晚上消息，亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议，将为亚马逊的数据中心基础设施提供光纤、电缆和连接解决方案。继meta、英伟达后又一头部签单扩产。

【微信agent】盘后，微信发布小程序接入微信AI指引，意味着微信agent正式迈入研发落地阶段。

【数据要素、物理AI】国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，首次从国家层面对数据赋能人工智能发展作出系统性部署。《实施方案》聚焦智能体、具身智能和世界模型等重点方向，要求加快推进数据集建设。

【电子布/PCB】央视财经：全球七成PPE树脂供应停滞，印刷电路板价格飙升。4月印刷电路板环比涨价40%，美国PCB制造商迅达科技近一年涨幅超过400%。

央视财经：电子布比去年三季度低点涨价100% 电子布年内5轮涨价。

【半导体IPO】

燧原科技科创板IPO于6月15日上会

粤芯半导体创业板IPO定于6月15日上会


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