坚定看好#LTKJ 二线光最大赔率预期差❗️
LTKJ交流反馈-20260507
1️⃣meta让dsz下周去美国 如果验厂没过是不需要去的
2️⃣今年的物料完全没有问题 全都解决了 三菱和住友，谷歌也帮忙给了 光芯片今年是没有物料问题的 Q1业绩是因为马来西亚搬厂导致的 耽误的订单在Q2都会释放
3️⃣谷歌1.6那边他们排在基本最靠前，几十种配比方案 只比旭创差一点 远领先于其他
4️⃣现有产能200万只800G+1.6t，今年年底会到400万只 明年年底1000万只（800+1.6t）
5️⃣住友物料锁了200万只 长光锁了100万只光模块芯片 还有其他各种渠道 明年做到400万只800G+1.6t没问题，看结构，最保守估计400万只全是800g光模块的话（实际明年下半年1.6t大概率量产），单价2000元/只，净利率20%，20亿左右净利润，明年马来西亚三期扩产一定会有1.6t，单价和毛利更高，利润弹性大。


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