【招商电新】VC行业更新-20260728
供需更紧张
8月电池排产环比+9%，需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口，下游主要靠库存和减量维持。
VC价格持续上涨
近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨，5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬，6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。
供给释放偏克制
前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格，实际上释放进度可能会比较克制，再叠加近期行业部分公司环查，我们认为VC价格正在迎来一波涨价主升浪。展望明年，VC迎来一波扩产落地，但是头部实际释放产能节奏偏谨慎，其他企业观望的态势预计不会有太大的改变，行业价格预计将维持高位。
建议关注：华盛锂电（1.3w吨产能，10月预计再投产3w吨）、海科新源（1.1万吨产能）、日科化学（拟收购行业龙头山东亘元）、永太科技（1w吨产能，在建2w吨，新增5w吨，与宁德签3年9万吨大单）、富翔股份（1w吨产能）、孚日股份（1w吨产能，技改至1.2w吨）

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