一、板块热议：

国产芯片：Deepseek适配国产芯片，国产AI算力生态圈加速形成，算力全链条国产化提速，先进逻辑产能加速扩张。（中天精装、万通发展、中国长城、高新发展、汉钟精机等）

锂电：2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。（永杉锂业、融捷股份、丰元股份、万里石、盛新锂能等）

商业航天：上海商业航天海上发射技术有限公司成立，注册资本11亿元人民币，经营范围含民用航天发射技术服务；火箭控制系统研发；火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造；特种设备设计等。（上海沪工、西部材料、航天工程、起帆电缆、联合精密等）

算力：当前模型调用量已达22.2Ttokens，环比增长8%，叠加多模态应用发展，AI算力需求有望持续释放。（越剑智能、盛视科技、芯原股份、博迁新材、润建股份等）

业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（丽臣实业、安道麦A、福达合金、跨境通、全筑股份等）

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二、大涨股解析：

寒武纪：一季度增长+AI 芯片

2026年4月29日盘后公告，2026Q1收入约28.85亿元，同比+160%，扣非净利润约9.34亿元，同比+239%，环比+166%，存货维持高位，预付款18.97亿，环比增加11.5亿，合同负债近4亿，环比增加3.9亿；机构解读为超预期（此前市场对公司收入超25亿元的信心不足，实际达29亿元），预计Q2预期更乐观。公司是国内云端 AI 芯片龙头，自主研发思元系列芯片与 MagicMind 软件生态。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

芯原股份：一季度增长+IP设计

2026年4月29日盘后公告， 2026Q1收入约8.36亿元，同比+114%，其中半导体 IP 授权业务同比增长 46%，一站式芯片定制业务同比+146%，扣非净利润约-3.35亿元；2026年年初至4月29日，新签订单金额约82.4亿元（2026年年初至4月20日，新签订单金额约45.16亿元），其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，AI 算力相关订单占比 91.37%，数据处理领域订单占比 90.15%且主要来自于云侧 AI ASIC 及IP。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

华宏科技：一季度增长+稀土

2026年4月29日盘后公告，公司2026年Q1营收25.12亿同比增长74.93%，扣非净利润2.11亿同比增长696.5%，环比增长13599.4%，主系国内稀土产品价格持续回升，同时公司前期技改扩能项目产能全面释放，公司稀土资源综合利用业务产销两旺、量价齐升。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

日联科技：拟收购半导体测试企业

2026年4月28日晚公告，拟以发行股份、可转债及支付现金组合方式，收购上海菲莱测试 100% 股权，并同步募集配套资金。收购目的为补齐半导体测试环节短板，完善高端检测业务布局。未敲定业绩承诺条款。上海菲莱：据网络资料（未证实），是国内少数能量产供货400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统厂商，并横向延伸至逻辑器件，功率器件、存储器件等其他领域；产品包括光电子器件可靠性测试设备、3D VCSEL 晶圆探针测试台、激光雷达纳秒晶圆探针测试台、光芯片耦合测试设备等。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

光莆股份：合资切入光引擎领域

2026年4月28日晚公告，拟与赛勒光电签署《合作协议》，联合开发光通信模块的光引擎产品。双方合资公司注册资本拟为5000万元，其中公司认缴3750万元，持股比例为75%，主要从事光引擎产品、车载光通信模块、星间光通信模块、OCS、OIO等及海外交付的PIC芯片封测及销售等业务。同日公告，公司拟作为领投方向上海赛勒光电子增资5000万元，增资完成后将获得其5.4054%股权。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

共创草坪：足球草坪

2026年4月28日盘后公告，公司2026年Q1营收9.14亿同比增长15.24%，扣非净利润1.99亿同比增长28.43%环比增长37.24%，公司人造草坪销量首次破1亿平方米，FIFA认证足球场数量显著增长，受益国内足球联赛及体育基建投入，运动草收入6.45亿元同比增长8.5%。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

丰元股份：一季度增长+磷酸铁锂

2026年4月28日盘后公告，2026年Q1公司营收13.8亿同比增长276.52%，扣非净利润3653万同环比扭亏，主系锂电池正极材料产品销量的大幅提升；公司布局主流正极材料，磷酸铁锂产能22.5万吨，在建产能7.5万吨；2025年10月21日公告，全资子公司丰元锂能签订三年10万吨磷酸铁锂合作框架协议。（韭研公社逻辑精选红宝书4月29日前瞻）

中国长城：国产CPU

2026年4月29日，美股英特尔大涨12%，网传海外CPU紧缺，公司部分产品转向出口（未证实）；公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列，已推出搭载飞腾新一代腾锐D3000M处理器的全新笔记本，AI服务器领域，公司推出8U OAM AI训练服务器等产品，实现大模型训练能力全面提升。

万通发展：PCIe5.0交换芯片

2026年4月13日网传研报，英特尔第六代服务器CPU中能效核最多可配置88条PCIe 5.0通道，较第五代提高10%通道数，随PCIe通道数量提高，PCIe插槽需求量有望随之提高。数渡科技是国内极少数掌握PCIe5.0芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业。PCIe6.0产品在研发过程中。2025年9月9日公司已完成对数渡科技收购。

粤桂股份：硫铁矿+一季报增长

1、2026年4月30日，据百川盈孚，硫铁矿单日上涨8.58%，报1556元/吨。公司主营硫铁矿、机制糖、纸浆等，公司旗下的云硫矿业的硫铁矿储量排名世界第二,国内第一。市场认为公司在硫化物固态电池产业发展的背景下可能具有一定的资源供应优势。

2、2026年4月23日披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入9.77亿元，同比增长43.17%；归母净利润2.16亿元，同比增长84.56%，主要系报告期内硫精矿、硫酸、银粉等产品收入增加。

三、新股研究：

振宏股份（920200）：锻造风电主轴

1、公司专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。

2、公司是全球锻造风电主轴市场前三大供应商之一，2024 年风力发电机组主轴锻件全球市占率 9.63%、国内市占率 18.60%，风电主轴可适用 1.5MW-9.5MW 等多种陆上风力发电机规格，与远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、上海电气等下游头部厂商达成稳定合作关系。

3、公司紧跟风电大型化发展趋势，9.5MW 锻造风电主轴已实现批量销售，6MW 及以上规格主轴收入占比由 2022 年的 10.31% 提升至 2025 年 1-6 月的 35.31%，在大型化风电主轴领域占据较强先发优势。

4、公司 2023-2025 年分别实现营业收入 10.25 亿元 / 11.36 亿元 / 13.27 亿元，YOY 依次为 23.94%/10.82%/16.81%；实现归母净利润 0.81 亿元 / 1.04 亿元 / 1.46 亿元，YOY 依次为 28.80%/27.95%/40.50%。

5、公司预计 2026Q1 营业收入较 2025 年同比变动 - 0.34% 至 6.78%，归母净利润同比变动 - 2.91% 至 4.56%。

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